融资完成情况 - Record Resources Inc 已完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.06加元的价格发行单位 筹集总收益约190万加元 并全额行使了代理期权[1] - 此次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家簿记管理人主导[1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在2028年6月23日之前的任何时间以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 根据加拿大证券法 依据LIFE豁免发行的权证将在发行日期60天后开始可行权[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划 以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 发行细节与监管状态 - 根据国家文件45-106的5A部分及协调豁免令45-935 即上市发行人融资豁免 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民发行了23,333,332个单位 该等发行依据相关招股说明书或注册豁免进行 且根据加拿大证券法不适用法定限售期[4] - 根据国家文件45-106的适用招股说明书豁免 通过私募配售发行了8,333,332个单位 根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 这些单位受限于2026年4月24日到期的限售期[5] - 与此次发行相关的第二份修订重述发行文件日期为2025年12月22日 可在SEDAR+及公司网站查阅[4] 中介费用与权证 - 公司向代理支付了133,527.99加元的现金佣金 并发行了总计2,225,467份不可转让的经纪人权证[6] - 每份经纪人权证赋予持有人以发行价购买一个单位 行权期至2028年6月23日[6] - 公司额外支付了11,000加元的咨询费 并发行了307,866份条款与经纪人权证相同的咨询权证[6] 内部人士参与 - 公司部分董事和高管参与了此次发行 总计购买了683,332个单位 总金额为41,000加元 这些单位根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 受限于2026年4月22日到期的限售期[7] - 该内部人士参与被视为多边文件61-101定义下的关联方交易 但根据该文件第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在特定交易所上市 且分配给内部人士的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 关于此次内部人士参与的重大变更报告未在发行结束前21天提交 因相关细节在当时尚未知悉[7]