公司战略动向 - Anthropic公司联合创始人兼首席执行官Dario Amodei本周访问印度 计划在班加罗尔设立办公室并探索与穆克什·安巴尼的信实工业集团建立合作伙伴关系[1] - 此次行动标志着该AI初创公司致力于在其第二大市场美国之后深化市场布局[1] 潜在合作与市场拓展 - Amodei预计将访问孟买会见安巴尼及信实工业其他高管 该公司是印度市值最高的企业 也是顶级电信运营商Reliance Jio的母公司[2] - Anthropic已与信实就潜在合作进行了一段时间的讨论 旨在扩大其Claude AI助手在印度的访问权限[2] - 印度作为全球第二大在线市场 拥有超过10亿互联网用户 已成为Anthropic重要的增长区域[3] - 多家印度AI初创公司已在为其国内和美国客户的产品中使用Claude模型 印度也是Claude网站流量的第二大来源国 仅次于美国[3] 行业竞争格局 - 信实工业在8月与包括其现有投资者谷歌和Meta在内的主要科技公司合作 通过其新部门Reliance Intelligence构建AI基础设施和企业解决方案[4] - 该集团此前也曾探索与OpenAI的潜在合作 OpenAI今年早些时候在印度推出了低于5美元的ChatGPT计划 并宣布计划于2025年晚些时候在新德里开设办公室[4] - OpenAI首席执行官Sam Altman原计划上月访问印度时宣布与信实的合作 但最终推迟了行程[5] 政府关系与生态建设 - 除孟买外 Amodei还访问新德里会见高级立法者和联邦政府高级官员 并预计将与印度总理纳伦德拉·莫迪会面[6] - Amodei将于本周四在班加罗尔宣布Anthropic办公室开业 Anthropic欧洲、中东和非洲地区负责人Guillaume Princen和初创公司业务负责人Daniel Delaney亦陪同访问[7] - 包括Accel和Lightspeed在内的知名风险投资基金本周也为Anthropic高管举办专场会议 分享开发者和初创公司如何利用Claude赋能其产品的见解[7]

文章核心观点 - 回顾甲骨文和亚马逊两只知名人工智能股票，为投资者分析当下最佳选择，认为专注人工智能驱动的数据中心增长选甲骨文，有更广泛投资理念选亚马逊，倾向亚马逊 [1][14] 甲骨文情况 - 过去三年股价活跃，较标普 500 指数表现更佳，近三年涨幅 79%，标普 500 为 26% [2] - 因人工智能数据中心需求激增，作为领先云数据中心提供商，满足人工智能相关高计算需求，带动营收增长 [4] - 最近季度总营收同比增长 6% 至 141 亿美元，云服务营收增长 10%，虽低于 2023 年两位数增长，但高于 10 年平均 4% [4][5] - 持续大力投资新数据中心，目标扩大云服务市场份额，长期挑战云服务领域三巨头 [7] - 投资亮点在于人工智能数据中心需求稳定增长带来营收增长，支撑 34 的市盈率和数据中心建设资本支出，适合看好人工智能需求且关注数据中心增长的投资者 [8] 亚马逊情况 - 是多元化人工智能股票，旗下亚马逊网络服务是最大云服务公司，年营收超 1000 亿美元，占全球云服务市场 30%，甲骨文仅 3% [9] - 除云服务业务，正在开发自有人工智能芯片 Trainium，用于亚马逊网络服务的训练和推理，降低成本和对英伟达等供应商的依赖 [10] - 管理层向专注开发人工智能解决方案的初创公司 Anthropic 投资 80 亿美元，其研究成果可能应用于亚马逊业务 [11] - 庞大的电子商务业务可利用人工智能提高效率和节省成本，如改善库存管理、优化运输路线、实现个性化广告等，提升盈利能力 [12] - 是追求多途径利用人工智能热潮的企业集团，数据中心增长重要但非未来受益于人工智能的唯一途径 [13]