市值与市场地位 - 公司市值达到3.45万亿美元 重新成为全球市值最高企业 [1] - 股价自4月初低点94美元上涨近50% 两个月内市值增加超1万亿美元 [2] - 当前市盈率32.4 略低于半导体行业平均32.8 [8] 业绩表现 - 数据中心业务收入同比增长73%至391亿美元 创历史新高 [4] - 一季度业绩虽未达预期 但AI芯片需求持续强劲推动收入增长 [4] - PEG比率1.15 显著低于行业平均2.18 显示估值优势 [9] AI战略布局 - 向微软等核心客户加速交付Blackwell AI服务器 [3] - 计划在美国和沙特建设AI工厂 并在阿布扎比启动Stargate UAE基础设施集群 [6] - 与甲骨文 谷歌 微软等云服务商扩大合作 Blackwell实例已登陆主要云平台 [6] 产品与技术 - 为应对出口限制 考虑开发专供中国市场的新型AI芯片 [7] - 微软已部署数万块Blackwell GPU 预计将扩展至数十万块 [5] - CEO将AI定位为"电力与互联网级别的基础设施" [5] 行业ETF配置 - Strive美国半导体ETF(SHOC)持仓占比23.3% [10] - VanEck半导体ETF(SMH)持仓占比21.5% [10] - 单股杠杆ETF如NVDX提供200%多头敞口 [11]

文章核心观点 英伟达CEO黄仁勋收回年初对量子计算机实用化时间的质疑言论，公司积极拥抱量子计算领域，举办活动并计划建立研究中心 [1][5] 黄仁勋言论转变 - 年初称量子技术实用化需20年，15年“偏早”，致量子计算股票下跌 [2] - 周四承认言论有误，将未盈利量子公司与英伟达早期对比 [1][2] - 对言论影响市场表示惊讶，还开玩笑不知部分量子公司已上市 [3] 英伟达拥抱量子计算原因 - 量子计算机研究多通过英伟达销售的强大计算机上的模拟器完成 [4] - 量子计算机可能需传统计算机操作，英伟达正致力于集成GPU和量子芯片的技术与软件开发 [4] 量子计算行业情况 - 自20世纪80年代提出概念以来，一直是物理学家和数学家的梦想 [6] - 量子计算机的量子比特基于概率处于开或关状态，有望解决大量可能解的问题，但尚未在实际有用问题上超越传统计算机 [7] - 谷歌去年末宣称发现纠错方法 [7] 行业潜在威胁讨论 - 小组讨论聚焦量子计算未来是否会威胁英伟达等晶体管计算机制造公司 [8] - 黄仁勋提及曾错误认为加速计算将取代传统计算机 [9] 英伟达举措 - 举办“量子日”活动，与12家量子公司和初创企业代表进行小组讨论 [3] - 本周宣布将在波士顿建立研究中心，供量子公司与哈佛和麻省理工学院的研究人员合作，中心将配备多架布莱克威尔AI服务器 [5]