融资交易概述 - 公司完成注册直接发行 以每股1.70美元价格发行2,764,710股普通股 同时通过私募发行可认购5,529,420股的未注册认股权证 行权价为每股1.50美元 [1] - 本次发行总收益约470万美元 若认股权证全部现金行权 可额外获得约830万美元潜在总收益 [1][3] 交易结构细节 - 普通股发行依据S-3表格货架注册声明(文件号333-271883) 该注册于2023年5月26日获SEC宣布生效 [4] - 未注册认股权证依据证券法第4(a)(2)条和/或D条例发行 其及对应普通股未在证券法或州证券法下注册 [5] 资金用途与参与机构 - 发行净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - H.C. Wainwright & Co担任本次发行的独家配售代理 [2] 公司背景 - 公司为临床阶段生物技术公司 专注于开发针对流感、病毒性胃肠炎、COVID和肝炎的创新抗病毒治疗 [7] - 采用基于结构的独特技术和诺贝尔奖获奖专业知识 开发首创和最佳抗病毒药物 [7]

融资交易结构 - 公司通过注册直接发行以每股1.70美元价格出售2,764,710股普通股 同时通过私募发行未注册认股权证 允许以每股1.50美元价格购买最多5,529,420股普通股 [1] - 认股权证自发行日起可行使 有效期24个月 行权条件取决于覆盖认股权证所发行普通股转售的注册声明生效日期 [1] - 本次发行预计于2025年9月15日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 财务影响 - 发行预计产生约470万美元总收益 扣除配售代理费用及其他发行费用前 [3] - 若认股权证全部以现金行权 可能为公司带来额外约830万美元总收益 [3] - 净收益计划用于营运资金及一般公司用途 [3] 法律与合规框架 - 普通股发行依据S-3表格货架注册声明(文件号333-271883) 该声明于2023年5月26日被美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 未注册认股权证及其对应普通股根据证券法第4(a)(2)条及D条例发行 未在证券法或适用州证券法下注册 [5] - H.C. Wainwright & Co担任本次发行的独家配售代理 [2] 公司背景 - 公司为临床阶段生物技术公司 专注于开发针对流感、病毒性胃肠炎、COVID及肝炎的创新抗病毒治疗药物 [7] - 采用基于结构的独特技术及诺贝尔奖获奖专业知识 开发首创及最佳疗法 [7]

公司活动安排 - 首席财务官兼联席首席执行官James Martin将于2025年9月9日东部时间中午12点在H C Wainwright第27届全球投资会议上进行公司概述演讲 [1] - 会议期间将提供面对面和虚拟一对一会议机会 机构投资者及行业专业人士可通过纽约乐天皇宫酒店现场或线上方式参与 [2] - 公司演讲内容已发布至官方网站 [2] 公司业务概况 - 公司为临床阶段生物技术企业 专注于开发针对流感 病毒性胃肠炎 COVID及肝炎等重大未满足医疗需求的创新抗病毒疗法 [3] - 采用独特的结构基于技术及诺贝尔奖获奖专业经验 致力于开发首创及同类最优抗病毒药物 [3]