股份回购要约初步结果 - 公司宣布以固定价格回购最多225,000,000股A类普通股的初步结果，回购价为每股A类普通股3.00美元/45股（即每股ADS 3.00美元）[1] - 回购资金来源于手头现金以及新获得的975万美元高级担保信贷额度[1] - 回购要约已于2025年9月30日纽约时间午夜到期[1] 回购规模与成本 - 初步统计显示共有85,065,660股A类普通股（包括ADS代表的股份）被有效投标且未撤回[2] - 公司预计将以约5,671,044美元的总成本回购这些股份（不包括相关费用）[2] - 回购股份约占公司已发行A类普通股总数的13.0%，占公司总股本的约10.3%[2] 最终结果确认与后续步骤 - 回购股份数量为初步数据，可能发生变化，需待投标代理确认[3] - 最终回购股份数量将在代理完成确认程序后公布[3] - 支付回购款项及退回未获回购的股份将在此后迅速进行[3] 公司业务概况 - 公司是一家美国SaaS企业，运营Lofty和Trucker Path两大业务[5] - 公司ADS目前在Pink Limited Market交易，代码为"MTBLY"[5]

可转换债券发行 - 公司定价发行1.3亿美元2030年到期的可转换高级票据，初始购买者有权额外认购2000万美元[1] - 票据年利率2.5%，每半年付息一次，首次付息日为2026年1月1日，到期日为2030年7月1日[3] - 初始转换价格为每ADS 12.36美元，较2025年6月18日收盘价9.51美元溢价30%[4] 资金用途 - 募集资金将用于国际业务扩张、营运资金补充及同步回购计划[2] - 同步回购计划将以每股9.51美元的价格回购6,377,740份ADS，总价值约6060万美元[6] 转换与回购条款 - 持有人可在到期前三日前的任何时间选择转换票据，公司可选择支付现金、ADS或组合[4] - 持有人有权在2028年7月3日或发生重大变化时要求公司按面值加利息回购票据[5] - 公司可在税法变更或剩余票据不足发行量10%时赎回全部票据[5] 市场影响 - 同步回购活动可能影响ADS市场价格及票据交易价格[7] - 票据购买者可能采用可转换套利策略对冲风险，这可能影响ADS及票据的交易价格[8][9] 公司背景 - 公司是中国、印尼和菲律宾领先的金融科技平台，累计注册用户2.162亿[13] - 专注于年轻一代借款人与金融机构的连接，拥有信用评估、欺诈检测、大数据和人工智能等核心技术[13]

文章核心观点 阿根廷最大金融服务集团之一Grupo Financiero Galicia S.A.宣布由汇丰银行进行的二次发售定价，预计6月12日完成交易 [1][2] 发售信息 - 发售主体为汇丰银行，发售11,721,449份美国存托股份（ADS），代表117,214,490股公司B类普通股，每股面值1比索，公开发行价为每份ADS 54.25美元 [1] - 所有ADS由出售股东提供，公司不出售任何ADS，也不获得发售收益 [2] - 摩根士丹利和高盛担任发售承销商代表，发售预计6月12日完成，需满足惯常成交条件 [2] - 发售依据公司向美国证券交易委员会提交的有效F - 3表格上架注册声明进行，最终招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] 公司介绍 - Grupo Financiero Galicia S.A.是阿根廷主要金融服务控股公司，通过旗下公司创造长期价值，提供储蓄、信贷、投资等服务，注重客户体验和可持续发展 [6] - 公司有超110年经验，旗下包括Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.等多家金融服务公司 [7] 投资者联系方式 - 投资者关系官为Pablo Firvida先生，公司网址为www.gfgsa.com，联系电话为+5411 6329 4881，邮箱为inversores@gfgsa.com [8]

公司动态 - 阿根廷最大金融服务集团Grupo Financiero Galicia宣布由HSBC Bank plc作为售股股东进行二次增发 涉及11,721,449份美国存托凭证(ADS) 对应117,214,490股B类普通股 每股面值1比索 [1] - 本次增发全部由售股股东HSBC Bank plc出售 公司不参与售股且不会获得任何收益 摩根士丹利与高盛担任承销商代表 [2] - 增发依据公司向美国SEC提交的F-3表格有效货架注册声明进行 投资者可通过SEC官网或承销商渠道获取完整招股说明书 [3] 业务架构 - 公司是阿根廷主要金融控股集团 通过旗下子公司提供储蓄、信贷、保险、数字解决方案等综合金融服务 注重客户体验与可持续发展 [6][7] - 集团拥有110年历史 核心子公司包括Banco Galicia银行、Naranja X信用卡公司、Galicia Seguros保险等10余家专业金融机构 [8] 市场信息 - 本次增发的ADS未获阿根廷国家证券委员会(CNV)授权 不得依据阿根廷资本市场法第26,831条进行公开发售 [1] - 增发条款将通过阿根廷的Hecho Relevante机制进行信息披露 但该通知不构成在阿根廷的证券销售要约 [9]

文章核心观点 - 阿根廷最大金融服务集团之一Grupo Financiero Galicia S.A.宣布汇丰银行将承销二次发售11,721,449份美国存托股份（ADS），代表117,214,490股公司B类普通股 [1] 发售信息 - 发售由汇丰银行进行，公司不发售ADS也不获收益，摩根士丹利和高盛担任承销商代表 [1][2] - 发售依据公司向美国证券交易委员会提交的有效F - 3表格上架注册声明进行，投资者应阅读相关招股说明书等文件获取完整信息，可从承销商处或SEC网站获取 [3] 公司介绍 - Grupo Financiero Galicia S.A.是阿根廷主要金融服务控股公司，有超110年经验，通过旗下公司提供多种金融服务，注重客户体验和可持续发展 [6][7][8] 投资者联系方式 - 投资者联系人为Pablo Firvida，电话+5411 6329 4881，邮箱inversores@gfgsa.com，网址www.gfgsa.com [9]

文章核心观点 公司宣布完成5.5亿美元2032年到期2.25%可转换优先票据发行，还完成600万份借入美国存托股份和598万份主要美国存托股份的公开发行，公司计划用票据发行所得净收益满足营运资金需求和再融资现有债务 [1][9][10] 分组1：票据发行情况 - 公司完成5.5亿美元2032年到期2.25%可转换优先票据发行，所得净收益约5.349亿美元，计划用于营运资金需求和现有债务再融资 [1][2] - 票据为公司高级无抵押债务，年利率2.25%，2025年12月1日起每年6月1日和12月1日付息，2032年6月1日到期 [3] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应30.2343份美国存托股份，初始转换价格约为每份美国存托股份33.08美元，较公开发行价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] 分组2：票据转换与赎回 - 2031年12月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换；2031年12月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合 [5] - 公司可在特定税法变更或未偿还票据本金低于10%时赎回全部票据，2029年6月6日前除特定情况不可赎回，之后满足条件可随时赎回，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [6] - 持有人可在2029年6月1日要求公司回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [7] 分组3：市场活动影响 - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，影响公司美国存托股份或票据市场价格 [8] - 公司借出600万份美国存托股份用于便利票据持有人套期保值，相关活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [9] 分组4：其他公开发行情况 - 公司完成600万份借入美国存托股份的公开发行，借入方或其关联方获得全部收益，公司收取名义借贷费用 [9] - 公司完成598万份主要美国存托股份的公开发行，承销商全额行使购买78万份额外股份的选择权 [10] 分组5：公司概况 - 公司是中国领先高性能数据中心开发商和运营商，数据中心位于主要经济中心，具有大净面积、高功率容量等特点，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等 [13] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [13]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on May 3, 2024 Registration No. 333 - UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 Lotus Technology Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cogency Global Inc. 122 East 42nd Street, 18th Floor New York, N.Y. 10168 +1 (800) 221 - 0102 (Name, address, including zip co ...