融资与股份发行 - 公司拟通过Chardan发售最多9,482,468股普通股，或获最多1亿美元总毛收益[7][9] - 额外堡垒股份和RTW股份各250,000股，交易结束日发行[35][36] - 中间合并交易向历史转股股东发行或可发行36,412,000股普通股[37] - 备用购买者购买400万美元HVL过桥票据[42] - 旧阿留里恩私募出售2870万美元可转换无担保本票[47] - 查丹股权融资安排下可发行最多1亿美元自由流通普通股[51] - 应急股份最多9,000,000股，4,500,000股给合格阿留里恩股权持有人[67] - PIPE投资中投资者以每股7.04美元买5386695股普通股，投资3790万美元[119][122] - 公开认股权证可购最多18759838股普通股，行使价每股8.10美元[123] - 公司可向Chardan发行最多9446957股普通股[124] - 收入权益融资初始金额4000万美元[127] - 滚动认股权证可收购最多371935股普通股，行使价不等[129] - 业务合并中PIPE投资者以每股7.04美元买5386695股PIPE股份，总价3790万美元[168] - 2023年8月1日公司借6000万美元，2027年6月到期，有利息和退出费[175] - 2023年5月2日Backstop购买者买旧Allurion可转换票据，公司发行Backstop股份[178] - 2023年5月2日向HVL发行387,696股HVL额外股份[179] - 2023年5月2日Gaur信托贡献79,232股Allurion普通股[180] - 2023年5月2日董事会成员没收79,232份RSU[181] - 2023年5月2日发起人向Compute Health贡献161,379股A类普通股[183] - 2023年12月18日与Chardan签股权融资协议，发行承诺股份，付结构费用[185] 业务合并与交易 - 公司2023年1月25日为业务合并成立，2月9日协议基础上分三步完成[26][27] - 2023年8月1日与Compute Health完成业务合并[165] - 2023年8月2日普通股在纽约证券交易所交易，代码“ALUR”[167] 产品相关 - Allurion VCS移动应用支持超15种语言，含超150个减肥行动内容[159] - Allurion Program平台有可吞咽、无需手术胃内气球用于减肥[158] 财务与运营风险 - 预计未来持续产生净运营亏损[193] - 有大量债务，影响业务运营和融资能力[199] - 可能需额外资金，或无法以可接受条款获得[199] - 大部分收入来自销售，收不回应收账款有不利影响[199] - 股价可能波动，购买者可能损失[199] 公司身份与豁免 - 作为新兴成长型公司，遵守简化报告要求，有多项豁免[13][195][197][198] - 作为较小报告公司，有披露要求豁免[198][200]

股份发售与转售 - 公司拟发售最多56,560,431股普通股[8] - 出售股东将转售最多37,428,658股普通股[9] - 转售的普通股中最多371,935股可由行使认股权证获得[11] - 公司将发行最多18,759,838股普通股，可由行使公开认股权证获得[11] 财务数据 - 假设所有认股权证行使，总收益为154.2百万美元，其中行使转滚认股权证收益为220万美元，行使公开认股权证收益为152.0百万美元[11] - 2023年12月7日，公司普通股在纽约证券交易所的最后报价为3.31美元/股[13] - 2023年12月7日，公司公开认股权证在纽约证券交易所的最后报价为0.50美元/份[14] - 后援购买者购买HVL过桥票据的总本金为400万美元[43] - 过桥票据的总本金为2870万美元[48] - Fortress向Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[84] - PIPE投资者进行3790万美元私募股权投资[120] 股份相关 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于收盘日发行给堡垒或其关联方[37] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于收盘日发行给RTW[38] - 中间合并收盘合并总对价为36,412,000股公司普通股[39] - 分配股份数量等于1,400,000股后援股份[41] - 承诺股份为35,511股公司普通股，公司将作为对价发行给查丹[57] - 或有股份最多为9,000,000股公司普通股[69] - CPUH交换比率为1.420455[72] - HVL获得387696股普通股[89] - PIPE Subscription Agreements约定发行5386695股普通股，每股7.04美元[123] - 公共认股权证可购买最多18759838股普通股，行权价8.10美元[124] - 发起人贷款超额部分转换为公司普通股时，最多可发行525,568股，每股价格为7.04美元，转换上限为525万美元[142] 业务与融资 - 2023年8月1日公司与Compute Health完成业务合并[165] - 2023年2月9日，Legacy Allurion与RTW签订收入权益融资协议，业务合并完成时RTW向公司支付4000万美元投资款[169] - 2023年8月1日公司根据Fortress信贷协议借入6000万美元[175] - 2023年5月2日签订的Backstop协议中，Backstop购买者各自购买200万美元HVL的Legacy Allurion可转换债券本金，公司向每个Backstop购买者发行700000股Backstop股份[178] - 公司与Chardan签订协议，Chardan承诺购买最高1亿美元的公司普通股[185] 其他情况 - 公司是“新兴成长型公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[14] - Allurion应用程序可提供超150个与减肥相关的行动内容，且支持超15种语言[159] - 2022年6月，公司将治疗跟踪和诊所主导的入职功能纳入Allurion VCS[161] - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[162] - 公司预计在可预见的未来会持续亏损，营收主要依赖Allurion气球的销售[190] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期采用新会计准则[193] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足三个条件之一，包括总年营收达12.35亿美元等[195] - 公司作为小型报告公司可享受披露要求豁免，将持续到满足特定条件[197]

股份发售与转售 - 公司拟发售最多56,560,431股普通股[6] - 出售股东拟转售最多37,428,658股普通股[7] - 转售最多371,935股可由行使滚动认股权证获得的普通股[9] - 公司将发行最多18,759,838股可由行使公开认股权证获得的普通股[9] 收益情况 - 假设行使所有滚动认股权证，公司所得收益为220万美元；行使所有公开认股权证，收益为1.52亿美元[9] 股价与权证价格 - 2023年11月28日，公司普通股在纽交所最后报价为3.93美元/股[11] - 2023年11月28日，公司公开认股权证在纽交所最后报价为0.59美元/份[12] 交易代码 - 公司普通股在纽约证券交易所交易代码为“ALUR”[11] - 公司公开认股权证在纽约证券交易所交易代码为“ALUR WS”[12] 额外股份发行 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于交易结束日发行给堡垒或其关联方[34] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于交易结束日发行给RTW[35] 合并对价 - 中间合并交易结束时，合并对价为36,412,000股公司普通股，发行给历史滚存股权持有人[36] 票据与融资 - 后备购买者购买的HVL过桥票据本金总额为400万美元[40] - 过桥票据总本金为2870万美元，由旧版Allurion在2023年2月15日至8月1日期间私募发行[45] - 查丹股权融资安排中，公司将向查丹发行并出售最高达1亿美元的自由交易普通股[50] 查丹相关 - 查丹购买协议执行和交付时，公司将向查丹发行35,511股公司普通股作为对价[54] 或有股份 - 或有股份最多为900万股公司普通股，满足不同股价条件时分别向符合条件的Allurion股权持有人提供450万股[66] 兑换比率 - CPUH兑换比率为1.420455[69] 交易日期 - 交易结束日期为2023年8月1日[52] 奖励没收 - 被Krishna Gupta没收的Legacy Allurion RSU奖励为79,232份[77] 定期贷款 - Fortress为Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[81] 股份发行 - 向HVL发行387,696股普通股[86] 额外融资 - Legacy Allurion在业务合并完成前获得2870万美元额外融资[87] 首次公开募股 - 首次公开募股于2021年2月9日结束[92] 净收盘现金 - 业务合并完成前净收盘现金至少为7000万美元[113] PIPE投资 - PIPE投资者以私募形式对公司进行3790万美元的公共股权投资[117] - 向PIPE投资者出售5386,695股普通股，每股购买价格为7.04美元[119][120] 公共认股权证 - 公共认股权证可购买最多18,759,838股普通股，行使价为每股8.10美元[121] 记录日期 - 记录日期为2023年7月3日[122] 收益权益融资 - 收益权益融资初始金额为4000万美元，由RTW提供给Allurion[124] 滚动认股权证 - 可转换为公司普通股的滚动认股权证可收购最多371,935股，行使价格从每股0.02美元到12.14美元不等[127] 发起人贷款转换 - 转换发起人贷款超额部分时将发行525,568股公司普通股，超额部分上限为525万美元，发行价格为每股7.04美元[139] 产品情况 - 公司的Allurion虚拟护理套件（VCS）应用程序提供超150种与减肥相关的行动内容，且支持超15种语言[156] 销售地区 - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[159] 业务合并 - 2023年8月1日公司与Compute Health完成业务合并，8月2日公司普通股在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“ALUR”[162][164] 利息款项 - RTW在合并完成时向公司支付4000万美元投资款，公司将支付收入利息款项[166] 认购转换 - RTW可选择将最多750万美元的初始PIPE认购转换为额外的收入利息融资[168] 信贷协议 - 2023年8月1日公司根据Fortress信贷协议借入6000万美元，将于2027年6月到期，利率为适用保证金6.44%加上3.0%或《华尔街日报》最优惠利率中的较高者，提前还款或到期需支付3.0%的退出费用[170] 查丹购买权 - 公司有权要求Chardan以每股等于Allurion普通股在纽约证券交易所成交量加权平均价格（VWAP）的97.0%的价格购买最多1亿美元的Allurion普通股[179][180] 认股权证兑换 - 业务合并完成后，每份Compute Health公开认股权证可兑换为0.6125份公开认股权证，行使价为每股8.10美元，认股权证将于2030年8月1日到期[181] 权证状态 - 截至招股说明书日期，所有公开认股权证（行使价为每股8.10美元）均处于“价外”状态，371935份滚动认股权证中有220529份处于“价外”状态[184] 票据与股票发行 - 2023年5月2日，Backstop购买者购买HVL的Legacy Allurion可转换票据本金200万美元，Allurion取消HVL的可转换票据并发行新票据，Legacy Allurion向Backstop购买者发行本金为200万美元的新可转换票据，Allurion向Backstop购买者发行700000股Backstop股票[172] 股份贡献 - 2023年5月2日，Gaur信托向公司贡献79232股Allurion普通股[175] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来会持续亏损，收入主要依赖Allurion Balloon的销售[186] 公司状态 - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[188][191] - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续到特定条件达成，如年度总收入达12.35亿美元等[192] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露要求豁免，持续到特定条件达成，如非关联方持股市值超2.5亿美元且年收入超1亿美元等[194] 公开发行情况 - Compute Health首次公开募股的公开发行价为每股10.00美元，公司普通股有效购买价为每股7.04美元[200] - 部分售股股东最初购买公司普通股的价格远低于每股7.04美元[200]