交易概述 - Enova International Inc 签署最终协议 以现金加股票交易方式收购 Grasshopper Bancorp Inc 及其全资子公司 Grasshopper Bank N A 交易总价值约为3.69亿美元 [1] - 交易预计将在2026年下半年完成 尚需获得Grasshopper股东批准 货币监理署和美联储的监管批准以及其他惯例成交条件 [4] 交易标的 (Grasshopper) - Grasshopper是一家成立于2019年的数字银行 截至2025年9月30日 报告的总资产超过14亿美元 [1] - Grasshopper为商业和消费者客户提供数字金融解决方案 包括专注于金融科技的银行即服务和API银行平台 商业和小企业管理局贷款以及消费者银行业务 [2] - 通过其直接和银行即服务产品 Grasshopper截至2025年9月30日持有约30亿美元的总存款 [3] 交易战略与协同效应 - 此次交易将Enova的消费者和小企业在线贷款能力与Grasshopper的数字银行基础设施相结合 旨在创建一个多元化的金融服务提供商 [2] - Enova的在线贷款能力 客户理解和信用风险纪律使其能够作为直接贷款人和FDIC保险存款机构的服务提供商 在20多年里持续增长和服务客户 [3] - 交易预计将在第一年内产生超过15%的调整后每股收益增值 在协同效应于第一年后完全实现后 增值将超过25% [4] 交易后结构与人事安排 - 交易完成后 Grasshopper Bank将成为Enova的银行子公司 而Enova将成为一个新成立的银行控股公司 [4] - Mike Butler将担任Grasshopper Bank的总裁 向将被任命为Grasshopper Bank首席执行官的Steve Cunningham汇报 [4] - 根据先前公告 Steve Cunningham将于2026年1月1日起担任Enova的首席执行官 [4] 交易顾问 - Covington & Burling LLP担任法律顾问 Keefe Bruyette & Woods担任Enova的财务顾问 [4] - Squire Patton Boggs (US) LLP和Hogan Lovells US LLP担任法律顾问 Piper Sandler & Co 担任Grasshopper的财务顾问 [5]

交易概述 - Enova International Inc 宣布已签署最终协议 以约3.69亿美元现金加股票的交易对价 收购Grasshopper Bancorp Inc及其全资子公司Grasshopper Bank N.A. [1] - 交易预计将于2026年下半年完成 尚需获得Grasshopper股东批准、美国货币监理署和美联储的监管批准以及其他惯例成交条件 [6] 交易标的：Grasshopper Bank - Grasshopper Bank是一家成立于2019年、以客户为先的全服务数字银行 截至2025年9月30日总资产超过14亿美元 [2] - 该银行为商业和消费者客户提供数字金融解决方案 包括专注于金融科技的银行即服务（BaaS）和API银行平台、商业和小企业管理局贷款以及消费者银行业务 [2] - 截至2025年9月30日 通过其直接和BaaS产品 Grasshopper持有约30亿美元的总存款 [3] 交易战略逻辑与协同效应 - 交易将两家互补的市场领先企业联合起来 结合Enova的消费者和小企业在线贷款能力与Grasshopper的数字银行基础设施 以创建一个更强大、更多元化的金融服务提供商 [3] - 收购将创建一个强大的数字银行 使公司能够在更多州提供更全面的金融解决方案 [4] - 交易预计将产生显著的财务协同效应 预计在交易完成后的第一年内 调整后每股收益将增加超过15% 在协同效应完全实现后（第一年后）将增加超过25% [6] - 交易带来的额外规模和多元化将显著增强资产负债表实力和灵活性 带来可观的收入和融资协同效应以及显著的每股收益增长 [5] 交易后公司结构与治理 - 交易完成后 Grasshopper Bank将成为Enova的银行子公司 Enova将成为一个新成立的银行控股公司 [7] - Mike Butler将担任Grasshopper Bank的总裁 向将被任命为Grasshopper Bank首席执行官的Steve Cunningham汇报 [7] - Steve Cunningham将于2026年1月1日起担任Enova首席执行官 此任命为先前公布 [8] 公司背景信息 - Enova International是一家领先的在线金融服务公司 20多年来通过其世界级的分析、机器学习算法和专有技术提供市场领先的产品 已向超过1300万客户提供了超过650亿美元的贷款和融资 [11] - Grasshopper Bank是一家服务于商业和创新经济的数字银行 其银行解决方案涵盖小企业、初创公司、风险投资和私募股权公司、金融科技BaaS、商业API银行平台、SBA贷款、商业房地产贷款、游艇贷款和白标消费者银行业务 [12]