交易概述 - Enova International Inc 签署最终协议 以现金加股票交易方式收购 Grasshopper Bancorp Inc 及其全资子公司 Grasshopper Bank N A 交易总价值约为3.69亿美元 [1] - 交易预计将在2026年下半年完成 尚需获得Grasshopper股东批准 货币监理署和美联储的监管批准以及其他惯例成交条件 [4] 交易标的 (Grasshopper) - Grasshopper是一家成立于2019年的数字银行 截至2025年9月30日 报告的总资产超过14亿美元 [1] - Grasshopper为商业和消费者客户提供数字金融解决方案 包括专注于金融科技的银行即服务和API银行平台 商业和小企业管理局贷款以及消费者银行业务 [2] - 通过其直接和银行即服务产品 Grasshopper截至2025年9月30日持有约30亿美元的总存款 [3] 交易战略与协同效应 - 此次交易将Enova的消费者和小企业在线贷款能力与Grasshopper的数字银行基础设施相结合 旨在创建一个多元化的金融服务提供商 [2] - Enova的在线贷款能力 客户理解和信用风险纪律使其能够作为直接贷款人和FDIC保险存款机构的服务提供商 在20多年里持续增长和服务客户 [3] - 交易预计将在第一年内产生超过15%的调整后每股收益增值 在协同效应于第一年后完全实现后 增值将超过25% [4] 交易后结构与人事安排 - 交易完成后 Grasshopper Bank将成为Enova的银行子公司 而Enova将成为一个新成立的银行控股公司 [4] - Mike Butler将担任Grasshopper Bank的总裁 向将被任命为Grasshopper Bank首席执行官的Steve Cunningham汇报 [4] - 根据先前公告 Steve Cunningham将于2026年1月1日起担任Enova的首席执行官 [4] 交易顾问 - Covington & Burling LLP担任法律顾问 Keefe Bruyette & Woods担任Enova的财务顾问 [4] - Squire Patton Boggs (US) LLP和Hogan Lovells US LLP担任法律顾问 Piper Sandler & Co 担任Grasshopper的财务顾问 [5]