Summer storms delayed construction at a Denton, Texas site that CoreWeave plans to energize in 2026 to provide AI computing to OpenAI, the Wall Street Journal reported on Monday. Inclement rain and wind prevented contractors from pouring concrete for approximately 60 days during the summer at the site, which is owned and operated by Core Scientific (NASDAQ: CORZ), according to sources who spoke to the WSJ. CoreWeave pushed back the completion date for the 260-megawatt cluster by several months on account ...

美股盈利表现 - 约65%的标普500公司已公布财报 营收超预期比例为83% 盈利超预期比例为76% [11] - 整体盈利连续第三个季度增长10% 科技板块盈利增长达26% 超过20%的预期 [11][30] - 分析师连续三个季度低估盈利增长强度 非"七巨头"的其他493家公司正实现两位数增长追赶 [12][13] 行业估值与机会 - 能源板块在标普500中权重低于3% 估值约15倍市盈率 被视为低估领域 [14] - 医疗保健存在"铲子型"机会 如Halozyme公司通过技术将输液药物转为皮下注射 估值约9倍远期市盈率 [14] - 小盘核反应堆预计2032年前投入使用 需满足数据中心99.999%运行时间要求 [52] AI产业链投资机会 - AI发展从芯片需求转向能源需求 数据中心消耗大量电力 能源基础设施存在机会 [49][50] - 比特币矿商转向AI计算 如Cipher Mining与亚马逊达成50亿美元协议 Iron与微软达成100-120亿美元协议 [21][22] - 数据中心建设衍生HVAC需求 美国有5500个数据中心 中国约500个 冷却系统成为受益领域 [50][51] 市场结构与轮动 - 标普500等权重指数10月下跌0.7% 而市值加权指数上涨2.7% 显示市场广度收窄 [28] - 科技板块盈利增长26%推动整体指数 建议平衡配置 将部分利润转向能源、医疗保健等低估板块 [30][31] - 制药行业面临1800亿美元收入缺口 需在2028年前填补 Keytruda和GLP-1药物年销售额约300亿美元 [31] 政策环境影响 - 贸易政策明朗化 中国取消出口关税 企业获得税收和扣除政策清晰度 [36][37] - 制造业回流美国 国内投资增加 但劳动力市场降温与数据中心建设所需的1万个技术岗位存在错配 [41][42] - 房贷利率6%处于历史正常水平 1985年曾达15.5% 房地产主要问题在于供应不足而非利率 [58][59]

行业需求 - AI计算需求持续保持高位 [1] 公司资本效率 - 亚马逊和微软的资本效率显著恶化 [1] - 公司现在需要投入六倍资本才能产生与之前相同的价值 [1]

美股市场整体表现 - 标普500指数上涨0.58%至6,753.72点，纳斯达克综合指数跳涨1.12%至23,043.38点，均创下收盘纪录新高 [1] - 道琼斯工业平均指数几乎持平，微跌1.20点至46,601.78点 [1] 人工智能行业动态 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示，过去六个月对AI计算的需求大幅激增，推动公司股价上涨2% [2] - 韦德布什证券公司分析师预测科技股到年底可能再上涨7%，并预计未来三年企业和政府在AI相关领域的支出将达到3万亿美元 [3] 行业板块表现 - 科技、公用事业和工业板块领涨，均创下新高 [3] 个股重大事件 - Joby Aviation在盘后交易中暴跌11%，因公司宣布进行5亿美元的股票发行，为其计划于2026年在美国推出的空中出租车业务提供资金 [4] - AST SpaceMobile盘后飙升11%，原因是公司与Verizon达成协议，将从明年开始提供基于卫星的手机服务 [4]

地缘政治 - 以色列与哈马斯据报达成全面停火协议 将于10月9日星期四东欧夏令时间中午12点在加沙地带生效 [2][10] 英国房地产市场 - 英国9月RICS房价平衡指数改善至-15% 优于预期的-18%及前值的-19% 显示房价下跌速度放缓 市场情绪出现温和复苏 [3][10] 美国股市 - 美国股市周三收高 标普500指数和纳斯达克综合指数上涨 科技股为主要驱动力 [4][10] - 英伟达(NVDA)领涨科技股 反映市场对人工智能领域需求持续强劲 [4][10] 公司动态 - 澳大利亚快餐连锁品牌Guzman y Gomez (GYG)重申业绩指引 并宣布1亿美元股票回购计划 [5][10] - 日立(HTHIY)利用英伟达(NVDA)人工智能技术优化电梯检查流程 旨在减少人力需求并提高效率 [8] 贸易关系 - 美国商务部长Howard Lutnick驳回了美国与加拿大达成全面汽车协议的可能性 [6][10] - 特朗普政府澄清无计划对进口仿制药征收关税 此前的讨论集中在品牌或专利药品上 [6]