投资评级与目标价 - 美国银行重申Meta股票“买入”评级，目标价为900美元 [1] 近期业绩预期 - 预计第三季度营收为500亿美元，每股收益为7.30美元，高于市场共识的495亿美元和6.69美元 [2] - 市场对第三季度营收的预期可能更高，介于505亿至510亿美元之间 [2] - 预计公司对第四季度营收的指引将在555亿至590亿美元之间 [3] 远期财务预测 - 预计2025年第四季度营收为588亿美元，每股收益为8.90美元，高于市场共识的573亿美元和8.12美元 [3] - 持续的基础设施投资可能使公司收窄2025年全年支出指引至1150-1170亿美元，此前为1140-1180亿美元 [4] - 可能将资本支出预测区间的下限提高20亿美元，至新的680-720亿美元范围 [4] 投资主题与增长动力 - 公司是社交和移动互联网使用率提升的投资标的，并提供对AI/ML技术应用增长和元宇宙长期潜力的敞口 [4]