文章核心观点 公司完成9亿美元9.625%高级有担保第二留置权票据发行，所得款项用于赎回旧债、偿还部分定期贷款及支付发行费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成9亿美元9.625%高级有担保第二留置权票据发行，票据按面值发行 [1] - 票据由格雷现有及未来受限子公司共同及个别担保，自2025年7月18日起计息，2026年1月15日起每半年付息一次，2032年7月15日到期 [3] - 票据及相关担保未在1933年《证券法》或其他司法管辖区证券法注册，仅向合格机构买家和美国境外人士发售 [4] 分组2：资金用途 - 票据所得款项与循环信贷安排借款用于赎回2027年到期7%高级票据、偿还部分2029年6月4日到期定期贷款F及支付发行费用 [2] - 公司用票据所得款项偿还4.025亿美元定期贷款F，剩余未偿还余额9000万美元 [2] 分组3：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac联系电话404 - 504 - 9828 [6] - 执行副总裁兼首席法律与发展官Kevin P. Latek联系电话404 - 266 - 8333 [6]

文章核心观点 公司宣布9亿美元9.625%高级有担保第二留置权票据定价 所得款项用于赎回2027年到期高级票据、偿还部分定期贷款F及支付发行费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布此前已宣布的2032年到期9.625%高级有担保第二留置权票据定价 总本金9亿美元 较此前宣布金额增加1.5亿美元 按面值100%定价 预计7月18日完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 票据发行所得与循环信贷安排下借款用于赎回2027年到期7.000%高级票据、偿还部分2029年6月4日到期定期贷款F及支付发行相关费用 [2] 分组3：担保情况 - 票据将由公司现有及未来受限子公司在高级有担保第二留置权基础上共同及个别担保 [3] 分组4：发行对象与限制 - 票据及相关担保仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家及《证券法》S条例下美国境外非美国人士发售 未且不会在《证券法》下注册 在美国发售需注册或适用豁免 [4] 分组5：声明说明 - 本新闻稿不构成2027年票据赎回通知或出售要约或购买要约招揽 在未注册或符合证券法资格的司法管辖区不得出售票据 [5] 分组6：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac联系电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁、首席法律与发展官Kevin P. Latek联系电话404 - 266 - 8333 [7]

文章核心观点 公司宣布拟发行最高7.5亿美元2032年到期的高级有担保第二留置权票据 并计划对循环信贷安排进行修订 所得款项用于赎回2027年到期票据 偿还部分定期贷款F及支付发行费用 [1][2][3] 发行票据情况 - 公司拟发行最高7.5亿美元2032年到期的高级有担保第二留置权票据 发行将根据市场情况进行 并豁免1933年《证券法》的注册要求 [1] - 票据将由公司现有及未来受限子公司提供联合及个别担保 [4] - 票据仅向符合《证券法》规则144A的合格机构买家 以及《证券法》S条例下在美国境外交易的非美国人士发售 未且不会根据《证券法》注册 [5] 循环信贷安排修订 - 公司预计将循环信贷安排的总承贷额增加5000万美元 使总承贷额达到7.5亿美元 并将到期日从2027年12月1日延长至2028年12月1日 [2] - 票据发行完成不取决于循环信贷安排修订完成 但循环信贷安排修订完成取决于票据发行完成 且修订完成需满足惯常成交条件 [2] 所得款项用途 - 公司计划将发行所得款项净额 连同循环信贷安排下的借款 用于赎回全部2027年到期的7.000%高级票据 偿还部分2029年6月4日到期的定期贷款F 以及支付发行相关费用 [3] 联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac 联系电话404 - 504 - 9828 [8] - 执行副总裁 首席法律及发展官Kevin P. Latek 联系电话404 - 266 - 8333 [8]