文章核心观点 公司宣布拟发行最高7.5亿美元2032年到期的高级有担保第二留置权票据 并计划对循环信贷安排进行修订 所得款项用于赎回2027年到期票据 偿还部分定期贷款F及支付发行费用 [1][2][3] 发行票据情况 - 公司拟发行最高7.5亿美元2032年到期的高级有担保第二留置权票据 发行将根据市场情况进行 并豁免1933年《证券法》的注册要求 [1] - 票据将由公司现有及未来受限子公司提供联合及个别担保 [4] - 票据仅向符合《证券法》规则144A的合格机构买家 以及《证券法》S条例下在美国境外交易的非美国人士发售 未且不会根据《证券法》注册 [5] 循环信贷安排修订 - 公司预计将循环信贷安排的总承贷额增加5000万美元 使总承贷额达到7.5亿美元 并将到期日从2027年12月1日延长至2028年12月1日 [2] - 票据发行完成不取决于循环信贷安排修订完成 但循环信贷安排修订完成取决于票据发行完成 且修订完成需满足惯常成交条件 [2] 所得款项用途 - 公司计划将发行所得款项净额 连同循环信贷安排下的借款 用于赎回全部2027年到期的7.000%高级票据 偿还部分2029年6月4日到期的定期贷款F 以及支付发行相关费用 [3] 联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac 联系电话404 - 504 - 9828 [8] - 执行副总裁 首席法律及发展官Kevin P. Latek 联系电话404 - 266 - 8333 [8]