NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”)) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE US VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UN ...

文章核心观点 公司宣布上调此前宣布的2033年到期6.750%优先票据的发行规模并定价，预计5月23日完成发行，所得款项用于偿还债务、支付费用及一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司将2033年到期6.750%优先票据的发行本金总额从7.5亿美元增至10亿美元，按面值100.000%定价，票面收益率为6.750%，预计5月23日完成发行，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：所得款项用途 - 公司打算用发行所得款项净额偿还未偿还的循环信贷安排借款及相关应计未付利息，支付相关成本、费用和开支，如有剩余则用于一般公司用途，包括回购股本、营运资金和资本支出 [2] 分组3：发行对象及合规情况 - 2033年票据仅向被合理认为是合格机构买家的人士以及某些美国境外人士发售，发售和销售未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，在美国发售需注册或有适用豁免 [3] 分组4：公司简介 - 公司是一家医疗服务提供商，专注于改变医疗服务模式以改善全球患者生活质量，作为综合肾脏护理提供商，在临床质量和创新方面处于领先地位25年，为患者提供全阶段肾脏健康护理 [5]