要约收购结果 - 公司宣布针对2026年到期、利率3.600%的高级票据的现金要约收购已到期并公布结果，该要约于2025年11月10日纽约时间下午5点到期，结算日预计在2025年11月12日左右 [1] - 根据全球债券持有人服务公司提供的信息，在到期日或之前有效投标且未有效撤销的票据本金总额为2.5373亿美元，另有1073.3万美元本金总额的票据已提交保证交付通知并受相关交付程序约束 [2] - 公司计划接受购买本金总额为2.5373亿美元的票据（不包括依据保证交付程序交付的票据） [3] 票据详情与收购条款 - 此次要约收购涉及的票据系列为2026年到期利率3.600%的高级票据，未偿还本金总额为7.5亿美元，有效投标本金总额为2.5373亿美元，保证交付通知涉及的本金总额为1073.3万美元 [4] - 非通过保证交付程序投标的持有人，其票据须在到期日前有效投标且未有效撤销，才有资格在结算日以每1000美元本金获得996.32美元现金对价 [5] - 通过保证交付程序投标的持有人须在到期日前提交保证交付通知，并在2025年11月13日纽约时间下午5点前完成交付要求，预计对价支付日为2025年11月14日左右 [5] - 被接受购买的票据持有人除获得收购对价外，还将获得自上次付息日至结算日（不含结算日）的应计及未付利息，利息于结算日停止计息 [5] 交易相关方与公司背景 - 公司聘请摩根大通证券和富国银行证券担任交易经理，全球债券持有人服务公司担任存款及信息代理 [6] - 公司是全球材料和创新产品的制造商和供应商，总部位于休斯顿，业务遍布亚洲、欧洲和北美，产品涉及住房建筑、包装、医疗保健、汽车和消费品等领域 [9]

要约收购核心条款 - 公司宣布对2026年到期、票面利率为3.600%的所有未偿还优先票据进行现金要约收购 [1] - 收购对价和参考收益率已于纽约时间2025年11月10日下午2点根据收购要约文件计算确定 [1] - 本次要约收购不设最低投标数量条件 [2] 要约收购时间安排 - 要约收购将于纽约时间2025年11月10日下午5点截止，除非公司决定延长或终止 [3] - 结算日期预计在2025年11月12日左右 [4] - 使用保证交付程序的持有人，其票据交付截止时间为纽约时间2025年11月13日下午5点，预计结算日为2025年11月14日左右 [5] 支付与利息条款 - 公司将在结算日向有效投标并被接受的票据支付对价及应计利息 [4] - 应计利息自上一个付息日起计算，至但不包括结算日 [4] - 适用于所有有效投标并被接受的票据，包括通过保证交付程序接受的票据 [4] 参与机构与信息获取 - 公司聘请摩根大通证券和富国银行证券担任交易经理 [5] - 全球债券持有人服务公司担任存款和信息代理 [5] - 要约收购文件及相关信息可通过指定链接获取，联系方式已公布 [5]

公司行动 - 公司宣布启动现金收购要约，以回购所有未偿还的2026年到期、票面利率为3.600%的高级票据 [1] - 此次收购要约完全依据2025年11月4日发布的收购要约说明书中的条款和条件进行 [1]