2036 Notes)

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Verisk Analytics, Inc. Prices Offering of Senior Notes
Globenewswire· 2025-08-07 23:54
债券发行与收购计划 - Verisk Analytics宣布发行两种高级票据:7.5亿美元2030年到期的4.500%票据和7.5亿美元2036年到期的5.125%票据,总计15亿美元 [1] - 发行预计于2025年8月21日完成,需满足常规交割条件 [1] - 发行净收益将用于收购AccuLynx的23.5亿美元交易,资金组合包括票据融资、三年期无担保延迟提款贷款及现金储备 [2] - 票据发行不依赖于收购交易的完成,收购将在票据交割后进行 [2] 承销商与发行细节 - 高盛、美银证券和富国银行证券担任联合账簿管理人 [3] - 票据发行依据2023年3月24日提交的有效货架注册声明,需通过招股说明书补充文件获取 [4] 公司背景 - Verisk是全球保险行业领先的数据分析和技术提供商,专注于提升运营效率、核保与理赔结果、反欺诈及全球风险评估(如气候变化、极端事件) [6] - 业务覆盖20多个国家,以包容性文化和Great Place to Work认证著称 [6]