债券发行与定价 - 公司宣布完成2035年到期、总额3.5亿美元、利率6.500%的优先票据的定价，该票据按面值发行，预计于2025年12月22日完成交割 [1] - 票据利息每年6.500%，每半年支付一次，付息日为每年6月15日和12月15日，首次付息日为2026年6月15日，并于2035年12月15日到期 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益，连同其循环信贷额度下的借款，用于赎回其所有未偿还的、总额3.5亿美元、利率5.875%、2027年到期的优先票据 [3] 债券赎回条款 - 在2028年12月15日之前，公司可使用其普通单位特定发行的净收益，以本金金额的106.500%加上应计未付利息的价格，赎回最多35%的未偿还2035年优先票据 [2] - 在2030年12月15日或之后，公司可根据适用的赎回溢价赎回票据；在2030年12月15日之前，公司可按“溢价赎回”价格加上应计未付利息赎回票据 [2] 发行对象与方式 - 本次票据发行以私募方式进行，未根据《证券法》注册，仅面向美国境内合理认定的合格机构买家和美国境外的非“美国人士”发售 [4] 公司业务概况 - 公司是一家在纽约证券交易所上市的公开交易有限合伙制企业，总部位于新泽西州Whippany，自1928年起从事客户服务业务 [6] - 公司是全国性的丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃料油及相关产品和服务的分销商，同时也是天然气和电力的营销商以及低碳燃料替代品的生产商和投资者 [6] - 公司通过遍布42个州的约750个地点，为约100万住宅、商业、政府、工业和农业客户提供能源服务 [6] 公司核心支柱 - 公司的运营基于三大核心支柱：追求卓越的承诺、回馈当地社区的奉献精神、以及推广丙烷作为低碳能源解决方案并投资于新一代创新可再生能源 [7]