2027 Senior Notes

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FORVIA FURTHER IMPROVES ITS DEBT PROFILE BY USING THE €600M PROCEEDS FROM ITS NEW SENIOR NOTES DUE 2031 AND AVAILABLE CASH TO REPURCHASE €700M OF BONDS MATURING IN 2027
Globenewswire· 2025-09-11 16:01
债务管理举措 - 公司利用新发行2031年到期的6亿欧元高级票据收益及可用现金回购7亿欧元2027年到期债券 [2] - 将2027年可持续发展挂钩票据未偿金额从9亿欧元降至7亿欧元 2027年高级票据未偿金额从8.9亿欧元降至3.9亿欧元 [3] - 现金回购要约最高接受金额从6亿欧元提升至7亿欧元总本金 [2] 交易执行安排 - 回购要约结算日预计为2025年9月15日或之后合理可行日期 [3] - 本次操作针对2027年到期2.750%可持续发展挂钩票据和2.375%普通票据 [2]