公司债务重组行动 - Sabre Corporation旗下全资子公司Sabre GLBL Inc 宣布了先前公布的交换要约的初步结果 [1] - 交换要约涉及用其新的2030年到期的10.750%优先担保票据 交换现有的2027年及2029年到期的票据 [1] - 待交换的现有票据包括：所有流通的2027年6月到期的8.625%优先担保票据、2027年12月到期的11.250%优先担保票据 以及部分2029年到期的10.750%优先担保票据 [1] 交换要约具体条款 - 针对2027年票据的交换要约进行了修订 为在纽约时间2025年12月5日下午5点前有效投标的2027年票据提供每1000美元本金75美元的“提前交换溢价”现金 [1] - 交换要约的条款和条件依据日期为2025年11月20日的保密发行通函 该通函可能已被修订或补充 [1] - 新的2030年票据利率为10.750% [1]

公司债券回购进展 - Sabre GLBL宣布对三种系列优先担保票据进行现金回购要约，总回购金额上限为3.36375亿美元，提前投标截止日（6月3日）前有效投标的8.625% 2027年到期票据金额已达5.63327亿美元，占该系列未偿本金的85.77% [1][3][4] - 8.625%票据因提前投标金额超过上限将按57.75%比例接受回购，其余两种票据（7.375% 2025年到期和11.250% 2027年到期）未被接受 [7][8] - 接受回购的8.625%票据持有人将获得每1000美元本金1035美元的总对价（含50美元提前投标溢价）及应计利息 [4][8] 交易条款与条件 - 回购要约受限于融资等条件，Sabre GLBL保留单方面修改条款的权利，包括延长截止日或调整回购上限 [6][9] - 提前结算日定为6月4日，未获回购的证券将在结算后迅速返还持有人 [6][8] - 投标证券的撤回权已在提前投标截止日终止，法律要求的额外撤回权除外 [3] 公司背景信息 - Sabre Corporation是总部位于美国德克萨斯州的全球旅行科技公司，业务覆盖160多个国家，为航空公司、酒店及代理商提供零售、分销和技术解决方案 [16] - 本次回购主体为Sabre全资子公司Sabre GLBL，由美国银行证券担任交易管理人，D.F. King & Co担任投标代理机构 [11]