Sabre Corporation Announces Early Participation Results of the Previously Announced Exchange Offers for Certain Senior Secured Debt Securities and Extends the Related Early Exchange Premium through the Expiration Date
SabreSabre(US:SABR) Prnewswire·2025-12-05 13:30

公司债务重组行动 - Sabre Corporation旗下全资子公司Sabre GLBL Inc 宣布了先前公布的交换要约的初步结果 [1] - 交换要约涉及用其新的2030年到期的10.750%优先担保票据 交换现有的2027年及2029年到期的票据 [1] - 待交换的现有票据包括:所有流通的2027年6月到期的8.625%优先担保票据、2027年12月到期的11.250%优先担保票据 以及部分2029年到期的10.750%优先担保票据 [1] 交换要约具体条款 - 针对2027年票据的交换要约进行了修订 为在纽约时间2025年12月5日下午5点前有效投标的2027年票据提供每1000美元本金75美元的“提前交换溢价”现金 [1] - 交换要约的条款和条件依据日期为2025年11月20日的保密发行通函 该通函可能已被修订或补充 [1] - 新的2030年票据利率为10.750% [1]