债券交换要约最终结果 - 公司及其子公司1261229 B.C. Ltd 宣布了此前公布的债券交换要约的最终结果及要约到期 [1] - 交换要约涉及用公司未偿还的2028年到期的4.875%优先担保票据和2028年到期的11.00%优先担保票据 交换发行方发行的最多16亿美元本金总额的2032年到期的10.00%优先担保票据 [1] - 交换要约依据2025年11月24日的一份保密交换要约备忘录的条款进行 [1] 涉及的债券详情 - 被交换的现有优先担保票据包括两种：4.875% Senior Secured Notes due 2028 和 11.00% Senior Secured Notes due 2028 [1] - 用于交换的新票据是发行方发行的10.00% Senior Secured Notes due 2032 [1] - 新票据的发行总额上限为16亿美元 [1]

债务交换要约进展 - 公司宣布了此前公布的债务交换要约的初步结果 该要约旨在以新发行的2032年到期的10.00%优先担保票据 交换部分现有的2028年到期的优先担保票据[1] - 要约涉及交换的现有票据包括4.875%优先担保票据和11.00%优先担保票据 两者均于2028年到期[1] - 新发行的票据为10.00%优先担保票据 将于2032年到期 由公司间接全资子公司1261229 B.C. Ltd.发行 最高发行总额为16亿美元[1] 债务交换具体条款 - 交换要约依据2025年11月24日签署的保密交换要约备忘录条款进行[1]

公司债务管理行动 - 公司于2025年11月24日宣布启动交换要约，旨在以新发行的2032年到期的10.00%优先担保票据，交换其现有的2028年到期的4.875%优先担保票据和11.00%优先担保票据 [1] - 此次交换要约涉及的新票据最高本金总额为16亿美元 [1] - 新票据将由公司的间接全资子公司1261229 B.C. Ltd.作为发行人发行 [1] 交换要约具体条款 - 交换要约依据一份日期为2025年11月24日的保密交换要约备忘录的条款进行 [1] - 目标交换的现有票据包括2028年到期的4.875%优先担保票据和2028年到期的11.00%优先担保票据 [1] - 用于交换的新票据为2032年到期的10.00%优先担保票据 [1]