10.750% Senior Secured Notes due 2030
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Sabre Corporation Announces Early Participation Results of the Previously Announced Exchange Offers for Certain Senior Secured Debt Securities and Extends the Related Early Exchange Premium through the Expiration Date
Prnewswire· 2025-12-05 13:30
公司债务重组行动 - Sabre Corporation旗下全资子公司Sabre GLBL Inc 宣布了先前公布的交换要约的初步结果 [1] - 交换要约涉及用其新的2030年到期的10.750%优先担保票据 交换现有的2027年及2029年到期的票据 [1] - 待交换的现有票据包括:所有流通的2027年6月到期的8.625%优先担保票据、2027年12月到期的11.250%优先担保票据 以及部分2029年到期的10.750%优先担保票据 [1] 交换要约具体条款 - 针对2027年票据的交换要约进行了修订 为在纽约时间2025年12月5日下午5点前有效投标的2027年票据提供每1000美元本金75美元的“提前交换溢价”现金 [1] - 交换要约的条款和条件依据日期为2025年11月20日的保密发行通函 该通函可能已被修订或补充 [1] - 新的2030年票据利率为10.750% [1]