交易方案核心信息 - 公司拟通过发行股份方式向63名交易对方购买其合计持有的中科华联100%股份[1] - 公司将向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为34.38元/股[1] - 募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次交易的具体交易价格尚未确定[1] - 公司股票将于2025年12月15日开市起复牌[3] 标的公司业务与技术 - 标的公司中科华联是专业研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜整套生产装备及其他高分子材料生产设备及隔膜制品的高新技术企业[1] - 主要客户为锂电池和锂电池隔膜厂商[1] - 作为国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商，自主研发隔膜整套生产装备已超十年[1] - 湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台(套)重大技术装备称号[1] - 技术优势包括单线年产能高、产线核心零部件已基本实现国产化替代、自主开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等[1] 交易对公司的战略与业务影响 - 交易完成后，公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及相应生产工艺技术，自产高性能隔膜产品，降低生产及运营成本[2] - 公司可凭借在锂电隔膜领域的长期生产实践和产能优势，运用自身经验促进标的公司隔膜生产设备的改进优化及扩产[2] - 标的公司的隔膜产品可以对公司现有隔膜产品矩阵起到补充，进一步完善先进产能布局，提升规模效应[2] - 若标的公司获得足够建设资金支持，其隔膜产线产能将会更快提升、业绩释放更加迅速[2] - 公司作为全球出货量最大的锂离子电池隔膜供应商，市场份额已连续多年处于市场首位，充足的订单需求和丰富的销售渠道可有效促进标的公司隔膜产品的销售[2]