发行相关 - 拟申购价格高于34.87元/股或拟申购价格为34.87元/股且拟申购数量小于等于730万股的112个配售对象被剔除，对应拟申购总量67590万股，占比1.01%[6] - 发行价格为27.93元/股[7][16] - 网上和网下申购日为2023年5月11日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网下投资者应于2023年5月15日16:00前足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，应确保2023年5月15日日终资金账户有足额认购资金[12] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[12] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[12] 市盈率相关 - 汽车制造业（C36）最近一个月静态平均市盈率为24.54倍（截至2023年5月5日）[17] - 截至2023年5月5日，可比A股上市公司2022年扣非后静态市盈率平均值为53.63倍，剔除极值后平均值为25.88倍[18] - 本次发行价格对应的公司2022年扣除非常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为37.73倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率24.54倍，超出幅度约为53.75%[23] 募集资金与发行规模 - 公司招股意向书中披露的募集资金需求金额为43,468.18万元，本次发行对应募集资金总额为79,265.34万元[24] - 公司本次发行新股数量为2838万股，占发行后公司股份总数的25.04%，发行后总股本为11336万股[28] - 网下初始发行数量为1702.80万股，占发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1135.20万股，占发行数量的40.00%[28] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为705家，管理的配售对象为7,411个，占剔除无效报价后配售对象总数的86.43%[23] - 本次网下发行对应有效拟申购总量为5,768,840万股，占剔除无效报价后申购总量的86.25%，有效申购倍数为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的3,387.86倍[23] 境外收入情况 - 2020 - 2022年公司境外收入占比分别为14.49%、20.62%、24.06%，高于可比公司同期境外收入占比10.01%、12.67%、13.28%的平均水平[22] 公司优势 - 公司下游主要客户为2022年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，产品应用于众多全球主流主机厂品牌[61] - 公司掌握锻造生产核心技术，具备一体化研发生产能力，产品交付向“锻造毛坯件 + 机加工成品件”转变[62] - 公司业务覆盖美洲、欧洲、亚洲汽车工业发达地区，地域布局多元化[63]