行业概述与定义 - 煤矿掘进机是用于煤矿井下掘进巷道的机械设备，能同时完成破岩、装岩和运岩等工序，是矿井建设和生产的关键设备 [1] - 设备主要类型包括悬臂式、纵轴式和横轴式掘进机，其中悬臂式应用较多，主要由切割机构、装运机构、行走机构、液压系统、电气系统和喷雾除尘系统等部分组成 [1] 市场规模与需求驱动 - 2024年煤矿掘进机行业市场规模达46.3亿元，同比增长11.03% [1][7] - 需求主要来自两方面：大型煤矿产能建设与技术改造带来的新增需求，以及存量老旧设备的稳定置换市场需求 [1][7] - 下游煤炭市场持续繁荣，2024年中国煤炭产量达47.59亿吨（同比增长2.17%），需求量约为52.95亿吨（同比增长3.24%），为掘进机行业带来广阔增长空间 [6] 行业发展历程 - 行业从20世纪90年代的技术引进消化吸收，发展到21世纪初的自主研制和产品系列化，现已进入高端智能化的高质量发展阶段 [2] - 近年来行业融合5G、物联网、多传感器融合等新技术，开发出具备远程操控、自动导向掘进等功能的智能掘进机，并注重绿色化发展 [3] 政策环境 - 国家发布了一系列支持、鼓励和规范行业发展的政策，为煤矿掘进机行业发展提供了良好的政策环境 [5] 产业链结构 - 行业上游为钢材、铜材等原材料及截割电机、液压系统等核心零部件供应商；中游为研发、生产、制造环节；下游主要面向煤矿开采业 [5] - 应用场景正从传统煤矿开采向页岩气开采、金属矿山、应急救援等领域多元化延伸 [5] 市场竞争格局 - 市场集中度较高，2024年煤炭机械工业50强企业累计生产煤矿掘进机2116台，占协会统计总数的87.4% [8] - 以三一重装、徐工集团、北方重工为代表的头部企业凭借技术、网络和服务优势，几乎垄断了大型国有煤矿的批量采购订单 [8] 主要企业表现 - 三一国际2025年上半年营业总收入为122.4亿元，毛利润28.99亿元，毛利率为23.69% [9] - 徐工机械2025年上半年营业总收入为548.1亿元，毛利润120.7亿元，毛利率为22.03% [11] 未来发展趋势 - 技术上将深度融合5G、数字孪生、AI算法等，实现从远程操控向全流程无人化作业升级，并接入煤矿整体智能管控平台形成协同联动 [10] - 在“双碳”目标下，将朝低耗能、低污染方向升级，优化动力系统并探索新能源动力形式，同时采用新材料降低能耗和磨损 [10]