交易方案核心获批 - 浙江建投发行股份购买资产事项已于11月27日获得深交所并购重组委会议通过 [1] 交易方案构成 - 交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，募集配套资金以购买资产成功实施为前提 [3] - 公司拟向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权 [3] - 同时拟向国资运营公司发行股份募集配套资金 [3] 标的资产交易对价与支付 - 本次重组标的资产总交易对价为1,283,180,295.38元（约12.83亿元），全部通过发行股份方式支付 [4][5] - 其中，浙江一建13.05%股权对价为366,288,250.33元，浙江二建24.73%股权对价为520,756,911.23元，浙江三建24.78%股权对价为396,135,133.82元 [4][6] 标的资产评估价值 - 以2024年8月31日为评估基准日，浙江一建100%股权评估值为16.83亿元，增值率17.87%；浙江二建100%股权评估值为21.84亿元，增值率7.62%；浙江三建100%股权评估值为16.77亿元，增值率28.15% [5][6] - 以2025年6月30日为加期评估基准日，浙江一建100%股权评估值增至18.03亿元，增值率19.72%；浙江二建100%股权评估值增至23.38亿元，增值率6.96%；浙江三建100%股权评估值为16.85亿元，增值率29.37% [7][8] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为7.13元/股 [9] - 向国新建源基金支付的总对价约12.83亿元，发行股份数量为179,969,185股 [9] 募集配套资金用途 - 募集配套资金总额为4.5亿元，发行股份数量为63,113,604股 [10] - 募集资金拟投入浙江省全民健身中心工程（施工总承包）1.5亿元，占募集资金总额33.33%；补充流动资金3亿元，占募集资金总额66.67% [10][11] 交易对公司的影响 - 交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，增强上市公司对标的公司控制力 [12] - 交易将提升归属于母公司所有者权益、归属于母公司股东的净利润及基本每股收益，增强上市公司持续盈利能力和核心竞争力 [12] - 交易不会导致上市公司控股股东（国资运营公司）及实际控制人（浙江省国资委）变更 [12]