公司发展现状 - 米村拌饭以"非遗锅气"和"县城刚需"为标签，年均扩张700家门店，门店数突破1800家，估值冲刺百亿 [1] - 公司面临供应链、管理机制与市场竞争的三重夹击，南方市场40%首年亏损率，创始人含泪开除27名刷单店长 [1][4] - 2025年公司取消考核制度，改为综合评估体系，并启动亏损门店回收计划 [5] 运营模式与挑战 - 独创"赛马制"与"师徒制"，A级店长获分红激励，C级面临淘汰，老店长通过培养徒弟获新店5%分红 [2] - 2024年创下日均开店2.3家纪录，但高压导致考核扭曲，27名店长因刷单被开除，部分区域员工月流失率高达16% [4] - 加盟商承担大部分投资风险，总部通过供应链溢价获利，华北某门店冻品采购成本占营收25% [4] 市场竞争与品类困局 - 南方市场水土不服，武汉、郑州试点店首年亏损率超40%，消费者抱怨产品口味 [7] - 东北市场竞争激烈，延吉市中心500米内聚集3家门店，客单价从28元跌至22元，部分门店月利润不足5000元 [7] - 品类创新滞后，2024年仅推出少数新品，SKU长期维持在20款以内，竞品通过网红单品和本地化改良抢占市场 [7] 加盟商与资本化问题 - 加盟商盈利分化悬殊，东北县域店回本周期缩至0.23年，南方非韩餐区超40%门店需8个月以上止损 [10] - 供应链溢价12%，单店月均成本达8万元，远超加盟商预期 [10] - 为筹备港股IPO，母公司于2024年变更为港资控股，但县域市场毛利率仅15%-18%，"增收不增利"问题未解 [10] 战略调整与行业反思 - 2025年新开门店目标从800家下调至180-540家，强调"单店日均客流量420人"的质量指标 [10] - 中式快餐行业面临"规模至上"模式焦虑，"非遗故事"难以掩盖预制菜争议，"合伙人机制"演变为风险转嫁工具 [11] - 创始人周强表示若万家门店梦想建立在痛苦之上，情愿放弃，公司转型聚焦"速度与温度"平衡 [11]