公司债券发行条件 - 公司符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规关于非公开发行公司债券的规定[1] - 董事会认为公司具备面向专业投资者非公开发行公司债券的资格[1] 债券发行方案 - 债券面值100元 发行规模不超过13亿元人民币[2] - 发行方式为通过上交所向专业投资者非公开发行 可一次或分期发行[2] - 债券期限不超过5年 采用单利按年计息 到期一次还本[2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向公司股东优先配售[3][4] - 募集资金拟用于补充营运资金 偿还金融机构有息债务及到期债券[5] - 债券按面值平价发行 票面利率根据发行时市场情况确定[5] - 是否设置赎回或回售条款将根据发行时市场情况确定[5] 授权事宜 - 股东大会授权董事会全权办理债券发行相关事项 包括制定发行方案 聘请中介机构等[6] - 授权范围包括决定发行规模 期限 利率 募集资金用途等具体事宜[6] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至债券发行完毕[6] 审议决策程序 - 2025年3月14日董事会和4月9日股东大会审议通过债券发行议案[7] - 2025年7月23日董事会审议通过修订后的债券发行方案[7] - 修订内容主要涉及担保方式 无需再次提交股东大会审议[7]