苹果Podcasts应用安全漏洞 - Apple Podcasts应用出现未经用户操作自动启动并跳转至特定类别播客程序的安全漏洞，波及范围较广[1] - 漏洞核心风险在于苹果允许外部链接在零点击且无授权提示的情况下直接唤醒播客应用[1] - 攻击手段为跨站脚本攻击，黑客将恶意代码注入播客标题或描述，目前攻击相对初级主要造成用户困扰[1] 欧盟调整科技公司数据扫描政策 - 欧盟理事会决定删除原草案中要求科技公司强制扫描儿童性虐待材料的条款[1] - 新政策转向要求平台采取风险缓解措施来保护未成年人，而非强制技术监控[2] - 苹果等科技巨头不再需要打破端到端加密技术来扫描用户私人信息以满足合规要求[2] 2025年中国双十一智能手机市场 - 2025年中国双十一购物节期间智能手机销量同比增长3%，但若剔除苹果贡献市场实际同比下滑5%[3][5] - 苹果iPhone 17系列表现强劲，销量同比增长37%，主要得益于精准的产品与定价策略[3][5] - 其他品牌表现分化：小米同比下降11%，华为下降22%，vivo增长8%，荣耀下降14%，OPPO增长12%[3] 小米17 Ultra手机新品曝光 - 小米17 Ultra开发代号为"哪吒"，采用后置三摄方案，取消原预计的第四颗镜头开孔[5][7] - 手机将搭载高通第五代骁龙8至尊版芯片，预装HyperOS 3.0，国际版支持卫星通信功能[7] - 外观延续圆形相机模组设计，配备无边框车门和19英寸掠翼运动轮毂等运动化特征[7] 华为产品与技术更新 - 华为Mate 80 RS非凡大师整机性能较上代提升45%，搭载麒麟9030 Pro处理器和20GB大运存[8][9][10] - 华为宣布首款鸿蒙全场景独家游戏《太吾绘卷：天幕心帷》，支持多设备无缝流转[11] - 游戏深度适配华为Mate X7折叠屏，将于2026年2月17日正式发售[11] 零跑汽车新品发布 - 零跑Lafa 5纯电运动两厢轿跑正式上市，指导价9.78万元起，限时优惠价9.28万元起[7] - 新车提供515km和605km两种续航版本，高配车型搭载激光雷达[7] - 基于LEAP 3.5架构B平台打造，车身尺寸为4430/1880/1520mm，轴距2735mm[7] 娃哈哈集团管理层变动 - 宗馥莉卸任娃哈哈集团公司法定代表人、董事长及总经理职务，由许思敏接任[11][12] - 宗馥莉仍持有杭州娃哈哈集团29.40%股权[12] - 公司在2024年营收达到700亿元，较上年增加200亿元，涨幅约40%[12] 京东积分规则调整 - 京东宣布2026年起调整京豆规则，有效期最长不超过180天[13] - 新规则生效前已获得未过期的京豆按原有效期使用，通过购物获得的京豆有效期至次年年底[13] - 订单取消或退货时，若抵扣京豆在有效期内可退回，过期则无法退回[13]

微泵液冷行业 - 华为 Mate 80 RS 或搭载独家微泵散热芯片，性能暴增不发烫，可能是智能手机行业首次商用级别的技术集成[1] - 微泵液冷系统由液冷驱动芯片、压电微泵、高柔性液冷膜片组成，利用微小型泵驱动冷却液，在封闭循环系统中流经发热器件，通过液体的高比热容和强制对流高效带走热量[1] - 华为、小米、vivi 等头部厂商已在导入，MATE80 等机型已有搭配液冷机壳，单机液冷模块价值量超 50 元，市场超百亿[1] - 核心公司：日丰股份（网传是华为"微泵液冷手机壳"的液冷板主力供应商）、艾为电子（成功研发超低功耗高压 180Vpp 压电微泵液冷驱动产品，计划于 2025 年 Q4 量产）、南芯科技（推出 190V 压电驱动芯片 SC3601，已在多家客户导入验证并即将量产）[1][2] 折叠屏手机行业 - 苹果或于 2026 年下半年推出折叠屏手机产品，网传供应商鸿海精密预计将于 2025 年 Q3 末正式开始生产[2] - 折叠手机渗透率从 2025 年的 1.6%提升至 2027 年的 3%以上，2025 年全球折叠手机铰链市场产值将达 12 亿美元，铰链在单机 BOM 中成本占比约为 5%-8%[2] - 网传 2026 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部[2] - 核心公司：宜安科技（网传为苹果折叠屏液态金属铰链供应商）、联得装备（网传为苹果折叠屏 UTG 贴合设备独供，预计 25 条线，下半年开始出货）[2][3] 液冷快接头行业 - 英特尔通用快接头(UQD)互插互换联盟正式成立，GB300 UQD 尺寸缩小至原来 1/3，用量翻倍，预计 GB300 整体 UQD 液冷成本占比 13.6%[4] - 机构预计随 GB200/GB300 出货量不断扩大，2026 年液冷市场有望达 800 亿[4] - 核心公司：川环科技（液冷管路、外购 UQD 通过 AVC、Coolermaster 间接供应 NV）、英维克（为英特尔 UQD 联盟首批认证合作伙伴，UQD 产品被英伟达列入官方合作伙伴）[4] 六氟磷酸钾材料 - 中国科学院金属研究所科研团队在六氟磷酸钾(KPF6)的无机塑晶材料中首次观察到"全温区压卡效应"，通过施加压力，KPF6 能在从室温到极低温区实现制冷效应[5] - 在 250MPa 压力下，KPF6 在室温区绝热温变达 12K，液氮温区(77.5K)为 62.5K，制冷效率显著高于传统压缩技术[6] - 应用领域：家用/商用空调、数据中心冷却、医疗冷链、新能源车热管理、科研与前沿科技制冷等[6] - 短期(2025-2027)市场规模约 80 亿~120 亿元，中期(2028-2030)市场规模突破 500 亿元[7] - 核心公司：天际股份（生产六氟磷酸锂的专业厂家）、天赐材料（年产 500 吨六氟磷酸钾产能）、石大胜华（拥有六氟磷酸钾生产用粉体高效回收装置的专利）[7] 其他公司动态 - 金百泽：与工业富联子公司合资成立杭州佰富物联科技，持股 70%，主要为客户提供 EMS 等服务[9][10] - 仁和药业：子公司研发全球首款 ULook 脑机交互智能眼镜，集成 EEG、红外测距等多项传感器，具有视力训练、提升专注力等功能[11] - 吉林化纤：全球最大的人造丝生产基地，市占率超 30%，产品涵盖粘胶长丝、短纤及生物质竹纤维[12] - 华升股份：拟收购的深圳易信科技自主研发"双冷源阶梯冷却技术"，2023、2024 年归母净利润为 0.15、0.27 万元[12][13] - 宏昌电子：子公司宏仁供应 NV 高端 CCL 材料，GB200 项目通过台厂导入 NV 核心供应链[14] - 成飞集成：为成飞集团军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，承接航空零部件数控加工及航空钣金件产品生产制造[15] 市场挖掘及传言补充 - 西藏：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平率中央代表团抵达拉萨，出席西藏自治区成立 60 周年庆祝活动[15] - 长芯博创：上海海关 2025 年 7 月出口数据对美光缆出口环比增长 75%达 2.55 亿，机构认为主系公司 MPO 环比出货大增所致[15] - 集泰股份：研发的液冷导热硅油聚焦于数据中心及储能领域的热管理解决方案，现有产能具备液冷硅油批量生产条件[17] - 富信科技：与光模块厂商积极开展应用于 1.6T 光模块的 Micro TEC 的项目开发，华为旗下投资公司远致星火参股 16.66%公司光模块子公司富信热电[17] - 百邦科技：全资子公司上海百邦与苹果续签《苹果授权服务供应商协议》，合同期限延长至 2029 年 6 月 30 日[17] - 同益股份：自主研发的 PEEK 材料板棒材已被应用于机器人产业链[17] - 盛弘股份：有源滤波器(APF)、静止无功发生器(SVG)等产品均可用于数据中心和智算中心[17] - 聚光科技：财政部外发《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》，公司过去累计 PPP 减值 7 个多亿，此次化债有望带来利润冲回[18] - 菲菱科思：在 200 G/400G/2.0T/8.0T 数据中心交换机上迭代 12.8T 等产品形态，主要客户包括新华三、S 客户、锐捷网络等[18] - 科思科技：签订 4.01 亿元信息集成服务项目销售框架合同，合同期限 2 年，年均订单约 2 亿元，占公司 2024 年收入的 85%[18] - 伟测科技：2025H1 扣非净利润为 5372 万元，同比+1173%，公司主营晶圆测试(55%)、芯片成品测试(40%)[19] - 万通发展：拟收购的数渡科技的 PCle5.0 交换芯片有望解决当前国产 AI 芯片互联性能瓶颈，已有 3 家客户签署了小批量采购协议[19]