2024年度定增方案 - 公司拟向实际控制人郭玮及其控制企业乾耀迦晟定向增发A股股票 募集资金总额不超过30000万元 全部用于补充流动资金及偿还贷款[1] - 发行价格由9.63元/股调整为9.60元/股 发行数量不超过31249999股 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[1] - 本次发行构成关联交易并触发要约收购义务 但经股东大会审议通过豁免要约[1] 财务表现 - 2024年营业收入19.95亿元 同比增长18.57% 但归母净利润809.27万元同比大幅下降88.21%[2] - 2024年扣非净利润为-411.44万元 较上年同期4326.60万元转亏 经营活动现金流量净额3854.26万元同比下降55.15%[2] - 2025年第一季度营业收入4.34亿元同比微增0.21% 归母净利润1572.79万元同比增长4.04% 扣非净利润1477.88万元增长9.95%[2] 历史融资情况 - 2020年12月科创板IPO发行4550.56万股 发行价10.73元/股 募集资金净额4.11亿元 较原计划5.25亿元少1.13亿元[2][3] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.85亿元 扣除费用后实际募集资金净额4.75亿元[5] - 两次募集资金合计达9.73亿元[6] 中介机构与服务费用 - 长江证券承销保荐有限公司担任本次定增保荐机构 保荐代表人为王珺、赵雨[2] - IPO时长江证券获得承销保荐费用5517.20万元 总发行费用7712.57万元[4] - 可转债发行中长江证券获得承销保荐费用825.08万元[5] 股东回报与资本运作 - 2024年中期利润分配于2024年12月17日实施完毕 导致定增发行价格调整[1] - 2022年实施权益分派 以总股本182022280股为基数每股派现0.24元并转增0.3股 共派现4368.53万元 转增5460.67万股[4]