公司战略与业务方向 - 公司坚持以客户为中心，将财富管理作为零售升级的重要方向，着力打造专业、规范、有温度的财富管理服务体系 [1] - 公司从顶层设计入手，系统性地修订并完善了代销理财、保险业务管理等制度文件，为一线员工提供清晰的作业指引 [1] - 公司通过严谨的流程设计，将消费者权益保护落到实处 [1] 营销活动与客户服务 - 公司精心策划不同系列财富主题活动，将专业的金融知识和贴心的财富服务送到客户身边，实现与客户的“零距离”互动 [1] - 公司打造“农商相伴财富增值”营销沙龙系列活动，满足客户多元化财富增值服务需求 [1] - 公司与保险公司、贵金属公司联动，有计划地在全辖所有网点流动式开展代销保险、贵金属产品金融服务宣介答疑活动 [1] - 公司定期分析阶段性客户需求集中度，有针对性地组织开展主题沙龙 [1] - 公司针对有子女教育规划需求的家庭开展“智慧教育伴成长特色财富助未来”主题沙龙，围绕“教育”与“财富”两类核心需求，邀请青少年教育专家为高净值客户开展专题授课 [1] 业务成果与成效 - 通过一系列“分层分类、精准滴灌”的营销活动，公司精准对接不同客群需求 [2] - 活动当日代理销售保险产品逾190万元，代理销售贵金属产品超140万元 [2] - 相关活动形成了代销业绩增长、客户黏性提升、理财团队能力提升、客户需求满足等多赢局面 [1] - 业务成果充分彰显了客户对公司财富管理专业能力的高度信赖 [2]