三是国际贸易形势变化加速国产化进程，本土半导体设备厂商崛起。芯片法案等事件凸显半导体设备的 重要战略地位，外部封锁之下客户对国产设备的采购意愿强烈，积极配合设备验证导入，显著提振了半 导体设备产业链国产化进程。展望未来，随着先进制程工艺日趋成熟且持续扩产，国产厂商设备有望继 续把握窗口导入期，不断提升整体国产化率，以北方华创（002371）为代表的国内半导体设备厂商将持 续受益。 四是中国大陆晶圆代工与封装技术双轮并进，大国重器当自强。晶圆代工方面，中芯国际、华虹等国产 晶圆代工厂以成熟制程为基，向先进制程突围，全球排名显著提升。封测方面，封测产业是中国大陆集 成电路最具国际竞争力的环节之一。由于先进封装突破了摩尔定律的限制，未来国产半导体产业有望通 过先进封装技术实现"弯道超车"。 从中长期看，耿琛表示，政策支持与技术创新协同，国产AI算力生态链加速成熟。国产算力公司正持 续加码AI研发投入，逐步建立本土化的AI算力生态，解决算力瓶颈问题。2025年政府工作报告进一步 提出要持续推进"人工智能+"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，体现出我国对人 工智能产业发展的高度重视。政策红利叠加技术突破 ...