行业趋势：信用卡业务进入退潮阶段 - 信用卡贷款余额整体下降 中国银行信用卡贷款余额5224.99亿元 较2024年末下降13.88% 建设银行信用卡贷款余额出现自2010年以来首次环比下滑 下降幅度1.04% 邮储银行信用卡贷款余额出现近10年来最大环比跌幅 跌幅5.67% [2] - 信用卡交易额持续走低 交通银行和中信银行信用卡年累计消费额或交易额同比下降幅度均超过10% 多数银行信用卡年累计消费额或交易额在2019年后陷入增长停滞 [2] - 信用卡业务收入明显收缩 招商银行信用卡业务收入2022年达峰值920.50亿元 随后逐年小幅下降 中信银行信用卡业务收入2020年达峰值614.98亿元 之后呈现下降态势 [3] - 发卡量见顶收缩 银行业信用卡和借贷合一卡发卡量在2021年见顶 此后逐年收缩 [4] 竞争格局与行业挑战 - 股份行对信用卡业务依赖度更高 股份行信用卡贷款占贷款总额比例一度接近25% 国有行该比例普遍在10%以内 [5] - 产品服务同质化严重 各家银行信用卡产品、权益、活动及目标客群同质化严重 导致获客成本飞速上升 存量客户忠诚度低 [6] - 互联网跨界竞争加剧 互联网巨头2014年起推出类信用卡产品 凭借流量、场景和科技创新优势侵蚀传统信用卡市场 [7] - 有效供给不足 中高端客群对差异化、个性化服务需求增长 但行业产品服务供给无法有效匹配需求 [6] 银行战略转型与应对措施 - 风险管控成为重点 2019年前后多家银行将信用卡风险管控列为重点工作 中信银行强调全面风险管理 招商银行提出审慎风险偏好 [6] - 经营策略转向存量客户经营 银行从地推模式转向互联网渠道营销 与头部互联网平台合作 资源从新客户转向提升存量客户价值 [8] - 高风险客户清退策略 对高风险客户采取强制停卡、额度压降、交易限制等措施 中风险优质客户定向拉升交易做厚账单 [8] - 挖掘区域市场潜力 交通银行信用卡系统性布局县域市场 推出"百县万店惠民生"活动 构建三级消费升级体系 [10] - 精耕高端客群 农业银行推出美国运通黑金信用卡 广发银行推出万事达臻瑞世界黑卡 通过丰富权益锁定高净值客户 [10] - 高质量获客策略 招商银行提出持续推进高质量获客 广发银行提出"优风控、优客户、优管理"转型发展思路 [10]