市场增长与竞争格局 - Merge-2出海市场在过去一年持续增长，赛道头部出现更多挑战者，如点点互动的《Tasty Travels》和北京天天玩家的《Merge Cooking》[1] - 柠檬微趣的《Gossip Harbor》以超过2000万美元月收入稳居榜首，其第二代产品《Seaside Escape》位列出海榜前15名[2][3] - 新入局产品如柠檬微趣的《Flambé》迅速增长至美国iOS畅销榜前100名，10月首次闯入美日韩免费榜TOP10[19] - 2023年上半年merge-2市场收入同比增长94%，下载量增长32%，每下载平均收入从3.2美元增至4.7美元[27] 产品推广策略演变 - 《Gossip Harbor》采用情感剧情推广，100%广告包含家庭困境情节，83.3%与恶劣天气相关，实现2000万下载量，今年8月月活跃用户同比增长超200%[15] - 《Tasty Travels》借鉴《Seaside Escape》推广策略，加入"合成大西瓜"变种小游戏，月下载量峰值逼近历史纪录[9][10] - 《Merge Cooking》通过前置烹饪小游戏过渡到merge-2玩法，今年加大烹饪玩法素材比重以吸引新用户[12] - 行业推广焦点从剧情驱动转向休闲玩法驱动，代表推广打法进入新迭代阶段[18][14] 玩法创新与差异化 - 《Tasty Travels》在合成玩法基础上加入神灯生成器，可产出金币和钻石，比《Seaside Escape》更压缩玩家面板空间[7] - 《Flambé》创新性地加入物品分解机制和厨具系统，玩家可组合多种食材烹饪菜品，新增跳过烹饪和厨具扩容付费点[21][23] - 《Flambé》采用外围任务+局内订单双线驱动，取消金币掉落机制，使ARPDAU达到《Gossip Harbor》的7倍以上[23][25] - 当前主流merge-2游戏核心玩法相似，差异化主要体现在生成器设计、资源投放和任务系统细节上[5][25] 商业化模式进化 - 《Flambé》通过厨具限制和冷却时间设计新增加速券、连击球、冷却时钟等付费点，提升商业化潜力[23] - 《Tasty Travels》通过限制面板格子和集卡系统后置（17级开放）平衡用户体验与付费转化[7][9] - 行业整体付费能力增强，新兴产品通过玩法创新挖掘更多元化的变现方式[23][27]

核心观点 - 合成游戏赛道尤其是Merge-2方向成为游戏出海的热点 其高关注度、厂商参与度和爆款产出率显著 [1] - 蓝色奥义新游《Haunted Merge》以中式恐怖题材和玩法创新尝试突破 体现赛道向题材多元化和玩法融合化发展的趋势 [1][2][7] - 合成赛道收入规模快速增长 Merge-2细分品类2023年以28亿元年收入超越Merge-3的20.2亿元 2024年上半年整体赛道收入同比增长53.1% [20][22] 重点厂商及产品表现 - 柠檬微趣凭借《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》占据领先地位 两款产品月流水分别达3.1亿元和1亿元 累计流水37亿元和18.9亿元 [22][25] - 赤子城通过《Alice's Dream》实现突破 月流水峰值达4100万元 当前维持在800万元左右 并持续测试多款Merge-2新游 [29][31][35] - 鲸甲科技《Panthia》通过调整买量策略后月流水稳定在2000万元 但未进一步布局新游 [36][38] - 天天玩家以《Merge Cooking》直接切入Merge-2赛道 月流水达5420万元 累计流水6.22亿元 美国市场占比37.27% [40][42] - 点点互动新游《Tasty Travels》月流水快速增长至4040万元 采用玩法融合和高效买量策略 [47] - 乐城堡通过融合玩法产品《Matching Story》实现月流水5900万元 累计流水8.5亿元 美国占比47.7% [52][55] 赛道发展历程 - Merge-2细分赛道2024年下载量同比增长43%至6000万 收入实现翻倍增长 [22] - 厂商入局路径多样 柠檬微趣、赤子城等从Merge-3转向Merge-2 而天天玩家和蓝色奥义直接以Merge-2产品打开市场 [22][40][56] - 玩法持续迭代 从单纯合成发展到加入剧情、生成器机制、烹饪加工及副玩法融合 [40][57] - 题材多元化发展 从初期餐厅经营、小镇重建扩展到童话、悬疑、监狱及民俗恐怖等方向 [57] 产品创新与趋势 - 蓝色奥义《Haunted Merge》采用中式恐怖题材 融合解谜玩法并通过道具合成推动剧情 同时平衡文化适配性 [2][7][8] - 厂商通过玩法融合提升策略性 如《Merge Cooking》加入烹饪制作环节 《Tasty Travels》引入类似合成大西瓜的副玩法 [40][47] - 运营策略关键包括本地化、常态化活动及限时活动配合 以支持产品长线营收 [58]