聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Impression Dahongpao Co., Ltd. 印象大紅袍股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | Ne招银国际 | 中 中 銀 國 際 BOCI | ICBC (窍) 工银国际 | 维奇 图 你 | ABCI ( )農 銀 國 際 | | --- | --- | --- | --- | --- | | >華福國際 | (1) 百惠金控 PATRONS | ■ 酸達證券 | 塞升證券 | GLAM Capital | | 富深談券 | ● 酒商贸際 | TradeGo Markets | USMART Securities 盈立 證券 | 一 輝立証券 Phillip Securit | 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 ...

本聆訊後資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣 下知悉、接納並向印象大紅袍股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）、本公司的聯席保薦 人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本聆訊後資料集全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Impression Dahongpao Co., Ltd. 印象大紅袍股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的聆訊後資料集 警 告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而 刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集不會向於美國的人士刊發或分發，當中所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法登記，且在 根據1933年美國證券法辦理登記手續或取得豁免前不得於美國發售或出售。不會於美國公開發售證券。 本聆訊後資料集及當中所載資料均非於美國或任何其他禁止進行有關要約 ...

业绩总结 - 公司2024年在中国文旅演出市场按销售收入排名第八[28] - 2022 - 2025年公司收入分别为63,039千元、143,887千元、137,200千元、51,517千元（2024年上半年，未经审核）、55,884千元[83] - 2022 - 2025年公司净（亏损）/溢利分别约为 -2.6百万元、47.5百万元、42.8百万元、12.7百万元、6.8百万元[91] 用户数据 - 《印象‧大紅袍》截至最后可行日期已演出超6700场次，吸引观众超940万人次[29][31] - 2025年8月《印象‧大红袍》观众人数达约174,000人次[108] - 自2025年5月1日至最后可行日期，《月映武夷》观演人数超76,000人次[109] 未来展望 - 公司计划继续聚焦创新，强化《印象‧大红袍》的领导地位[73] - 公司打算扩大印象文旅小镇的服务组合[73] - 公司寻求战略性收购优质文旅演出项目，扩大在文旅演出市场的影响力[73] 新产品和新技术研发 - 《月映武夷》于2025年4月17日首演，5月1日首次公演，使用8,225立方米三维水景，舞台获认证为“单体最大室内水幕舞台”[36][57][152] 市场扩张和并购 - 公司寻求战略性收购优质文旅演出项目，扩大在文旅演出市场的影响力[73] 其他新策略 - 公司采用双轨门票销售渠道，可扩大市场覆盖、实现可扩展性及优化运营表现[72] - 自2025年起，公司终止所有涉及授权代理的销售安排，不再订立三方门票批量销售总协议[49]