融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 单位发行价格为每单位0.80加元 总募集资金最高可达1000万加元 [1] 融资条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 承销商被授予一项期权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行结构与监管 - 单位将根据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（除魁北克省）及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售 根据适用的加拿大证券法 在此豁免下发行的单位在发行结束后可立即“自由交易” [4] - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [5] - 发行预计于2025年12月15日当周或承销商与公司商定的其他日期结束 结束条件包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%的经纪人认股权证（针对公司指定的总裁认购名单上的部分认购人可减少） [7] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [7] 公司背景 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其矿权位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 该地区拥有正在生产和历史上生产的矿山以及多个接近潜在开发的大型矿床 [9] - 公司拥有80%权益的Treaty Creek项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM地产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山地产接壤 [9]

融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪承销的尽力而为私募配售 预计总收益最高可达1000万美元 [1] 融资方案细节 - 每个融资单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后24个月内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金及一般公司用途 [3] 发行条款与结构 - 发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大各省及其他合资格司法管辖区发售 根据加拿大证券法 所发行单元在交易结束后可立即“自由交易” [4] - 发行预计于2025年12月15日当周或双方商定日期完成 需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单元总数6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在发行结束后24个月内以1.20加元的价格认购一股普通股 [7] 公司背景信息 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [9] - 公司拥有Treaty Creek项目80%的权益 该项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产相邻 [9]

融资完成情况 - 公司完成非公开发行，发行了12,126,284股流转股，每股价格为0.07加元，募集资金总额为848,840加元 [1] - 此次发行规模较原计划有所扩大 [1] - 发行的证券受限于持有期，将于2026年2月25日到期 [3] 资金用途 - 募集资金将用于公司在加拿大安大略省的Savant黄金项目的合格勘探支出 [1] - 合格支出将在2026年12月31日或之前发生，并最迟于2025年12月31日放弃给认购方 [2] 项目进展与计划 - Savant黄金项目的初步踏勘测绘和采样工作已完成 [2] - 计划于今年秋季启动高分辨率航空磁法测量作为当前勘探计划的一部分 [2] - 后续勘探活动计划于2026年春季进行，旨在优化和优先考虑矿区内的远景区，并生成高质量的未来钻探靶区 [2] 公司关联方参与及费用 - 公司部分董事参与了此次发行，认购了1,785,000股流转股，总额为124,950加元，这部分构成关联交易 [4] - 公司就部分销售支付了中介费用，向Haywood Securities Inc支付31,165加元，向Eskar Capital Corporation支付6,976加元，向Ventum Financial Corp支付1,680加元 [3] 公司背景与项目组合 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探开发公司，致力于推进其高潜力矿产项目组合 [5] - B2Gold Corp是公司的关联公司，目前持有公司约24%的已发行股份 [5] - 项目组合包括：位于加拿大安大略省西北部（重要黄金产区）的Savant黄金项目、位于赞比亚铜矿带并与JOGMEC合作开发的Pangeni铜矿项目、以及位于日本的Kazan黄金勘探项目 [5]

交易完成概述 - 美国溪资源有限公司宣布其与都铎黄金公司的法定安排计划已完成交割 交割于2025年9月4日温哥华时间凌晨12点01分生效 [1] - 根据该安排 都铎黄金公司已收购美国溪资源有限公司所有已发行和流通的普通股 美国溪现为都铎黄金公司的全资子公司 [2] 交易条款细节 - 美国溪股东所持的每股美国溪普通股可获得0.238股都铎黄金公司普通股 [2] - 美国溪的期权被替换为根据安排协议发行的替代期权 可按照上述交换比例认购都铎黄金公司股票 替代期权的所有其他条款和条件与原美国溪期权相同 [2] - 购买美国溪普通股的认股权证将继续作为美国溪的认股权证存续 行权后持有人有权按交换比例获得都铎黄金公司股票以替代美国溪普通股 [2] 后续公司行动 - 美国溪普通股预计将于2025年9月5日收盘时从多伦多证券交易所创业板和OTCQB市场退市 [3] - 公司拟向相关证券监管机构提交申请 以终止其报告发行人的身份并停止其公开报告义务 [3] 都铎黄金公司背景 - 都铎黄金公司是一家贵金属和贱金属勘探及开发公司 其资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的金三角地区 [6] - 都铎黄金公司拥有17,913公顷的Treaty Creek项目60%的权益 该项目西南部与Seabridge Gold Inc的KSM地产接壤 东南部与Newmont Corporation的Brucejack地产接壤 [6]

交易概述 - Tudor Gold Corp 完成对 American Creek Resources Ltd 的收购 交易于2025年9月4日完成 [1] - 通过此次交易 公司在Treaty Creek项目的权益增至80% [1] - 交易依据双方于2025年6月26日宣布的安排协议完成 [2] 交易条款 - Tudor收购了American Creek所有已发行和流通的普通股 American Creek现为Tudor的全资子公司 [2] - American Creek股东所持每股普通股可获得0.238股Tudor普通股 [2] - Tudor以现金100万美元 并发行2,273,244股普通股 每股价格0.537加元 总额1,220,733加元 用于支付给American Creek前内部人员的离职金 [3] - 结算股份受法定四个月禁售期限制 [3] 项目与资产影响 - Treaty Creek项目位于加拿大BC省西北部的金三角地区 拥有加拿大最大的黄金发现之一 具备巨大的扩展和高品位矿化潜力 [3] - 权益增至80%后 公司有望吸引更广泛的潜在投资者 并基于勘探成功推动项目向生产阶段迈进 [3] - Treaty Creek项目面积17,913公顷 Tudor原持有60%权益 其西南部与Seabridge Gold的KSM地产接壤 东南部与Newmont的Brucejack地产接壤 [7] 后续公司行动 - American Creek普通股预计将于2025年9月5日收盘后从TSX Venture Exchange和OTCQB退市 [4] - American Creek计划向相关证券监管机构申请终止其报告发行人的身份及公众报告义务 [4] 顾问与法律顾问 - DuMoulin Black LLP担任Tudor的法律顾问 [6] - K MacInnes Law Group担任American Creek的法律顾问 [6] - INFOR Financial Inc向American Creek特别委员会提供了交易对证券持有人在财务上属公平的公平意见 [6]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]

融资规模与结构 - 公司宣布增发融资并全额行使超额配售权，总融资额达1495万美元，其中1130万美元通过招股说明书发行，365万美元通过私募发行[1][2] - 融资产品包括：1015.8万份非流通股单位（每份0.5加元），833.35万份慈善流通股单位（每份0.75加元），603.475万份流通股单位（每份0.6加元）[5] - 每份认股权证可于36个月内以0.75加元/股的价格认购普通股[3] 资金用途 - 非流通股单位净收益将用于营运资金及其他一般公司用途[6] - 流通股单位及慈善流通股单位收益将专项用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出[6] - 勘探支出将符合加拿大《所得税法》定义的"合格勘探支出"，需在2026年底前发生并于2025年底前完成税务减免申报[7] 交易细节 - 著名投资人Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd参与本次交易[3] - 交易预计于2025年5月29日完成，需获得多伦多创业板交易所等监管批准[4] - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金及等比例经纪认股权证，行权价0.5加元/股[10] 公司背景 - 公司专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属与基本金属勘探，持有Treaty Creek项目60%权益[12] - Treaty Creek项目面积17913公顷，毗邻Seabridge Gold的KSM项目及Newmont的Brucejack项目[12] 文件披露 - 公司将于1个工作日内向加拿大各省（魁北克除外）提交招股说明书补充文件[8] - 相关文件将通过SEDAR+系统披露，包括2023年8月2日的基架招股说明书及补充文件[8]

融资公告 - Tudor Gold Corp宣布通过证券发行筹集约1000万美元资金，发行组合包括非流通股单位(NFT Units)、慈善流通股单位(Charity FT Units)和流通股单位(FT Units) [2][7] - 每份NFT Unit定价0.50美元，包含1股普通股和0.5份认股权证，认股权证行权价0.75美元，有效期36个月 [7][3] - 每份Charity FT Unit定价0.75美元，每份FT Unit定价0.60美元，均包含1股流通股和0.5份认股权证 [7] 投资者参与 - 著名投资者Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd表示有意参与此次交易 [3] - 承销商获得超额配售权，可在发行结束后30天内额外销售最多15%的证券 [4] - 承销商将获得6%的现金佣金及等比例经纪商认股权证，行权价0.50美元，有效期36个月 [12] 资金用途 - NFT Units所筹资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途 [6] - FT Units和Charity FT Units所筹资金将专门用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出 [8] - 流通股所筹资金将用于符合加拿大所得税法定义的勘探费用，相关支出需在2026年底前发生并在2025年底前完成税务减免申报 [9] 交易细节 - 发行预计于2025年5月29日左右完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [5] - 公司将提交补充招股说明书，基础招股说明书和补充文件将在SEDAR+平台公布 [10] - FT Units将通过私募方式向加拿大合格投资者发行，受四个月零一天限售期限制 [11] 公司背景 - Tudor Gold是贵金属和基本金属勘探开发公司，主要资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省黄金三角区 [14] - 公司持有Treaty Creek项目60%权益，该项目与Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区接壤 [14]

高管团队变动 - Tudor Gold任命Joe Ovsenek为新任总裁兼首席执行官，Ken McNaughton为项目开发副总裁，Michelle Romero为对外事务副总裁，Grant Bond将在提交2024年审计财报后担任首席财务官，Ken Konkin留任勘探高级副总裁[1] - 新高管团队曾成功领导Pretium Resources等上市公司完成从资源发现到商业生产的全周期，例如Joe Ovsenek团队在8年内将Brucejack矿从发现推进至商业化生产[2] - Ken Konkin表示Joe Ovsenek的矿业全产业链经验将助力公司发展，其本人将回归技术团队专注贵金属勘探[3] 项目战略与资产优势 - Treaty Creek项目具备战略优势：基础设施完善、铜金银资源基础雄厚且持续扩展、与原住民及社区关系稳固[3] - 新发现的SC-1高品位矿带为Treaty Creek长期价值创造提供独特潜力，公司计划加速钻探以释放该百万盎司级金矿系统价值[8] - 项目位于加拿大黄金三角区，占地17,913公顷（公司持股60%），毗邻Seabridge Gold的KSM资产和Newmont的Brucejack资产[4] 勘探技术规划 - 计划建设勘探斜坡道以降低Supercell One Zone的钻探成本和时间，完成后可实现全年25,000米地下钻探[8] - 地下开发将优化10,000吨试验工厂的原料选择，并为吸引战略合作伙伴提供支持[8][10] - 钻探活动将聚焦Supercell One Zone及周边区域，以提升Goldstorm矿床的整体潜力[8]