融资规模调整 - 因市场需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从75万美元上调至110万美元 增幅达46.7% [1] - 通过发行4400万个单位组合 每个单位定价0.025加元 共包含4400万股普通股及等量认股权证 [1] 融资工具结构 - 每个单位组合包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0.05加元 [1] - 权证自发行后60天起可行使 有效期五年 若普通股连续10个交易日加权平均价达0.15加元 公司可提前30天通知加速行权期限 [1] 资金用途 - 融资款项将用于公司日常运营支出及补充营运资金 [2] - 详细资金使用计划可查阅修订后的招股说明书 [6] 管理层表态 - 首席执行官Brandon Mina表示融资需求强劲反映市场对公司战略及产品组合的信心增强 [3] - 通过扩大融资规模强化资产负债表 为加速商业化、深化客户关系和获取市场份额奠定基础 [3] 交易安排 - 预计交易完成日为2025年9月4日 需获得加拿大证券交易所及监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [5] - 发行证券不受加拿大证券法持有期限制 [5] 公司业务概览 - 总部位于多伦多的绩效营销科技公司 专注于为全球企业品牌提供创新解决方案 [9] - 核心产品Spectrum IQ通过微影响力营销最大化投资回报率 AdAi工具可识别付费搜索中的重复广告以减少广告浪费 [9] 附加条款 - 公司内部人士可能参与本次融资 根据MI 61-101规定构成关联交易 拟援引5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准程序 [7] - 允许向中介机构支付现金或证券组合形式的finder's fee 具体方案符合加拿大证券交易所政策 [8]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行3000万单位证券 每单位价格0 025加元 募集总额75万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0 05加元 可在发行后60天至5年内行使 [1] - 若公司普通股连续10个交易日加权平均价达到0 15加元 公司有权将权证到期日提前至通知后不少于30天的日期 [1] 资金用途 - 募集资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [2] 发行条款 - 证券根据加拿大国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [3] - 发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行可能分多轮完成 最终截止日期不晚于2025年10月3日 [5] 公司治理 - 公司内部人士可能参与此次发行 构成关联交易 但预计不超过公司市值的25% [6] - 公司可能向特定中介支付现金或证券作为中介费用 [7] 公司业务 - 公司是总部位于多伦多的绩效营销技术公司 专注于为全球企业品牌提供创新解决方案 [8] - 旗舰产品Spectrum IQ利用微型意见领袖最大化投资回报 AdAi产品则通过识别付费搜索中的重复广告减少浪费 [8] 监管文件 - 公司已在SEDAR+平台提交发行文件 投资者可在公司官网或SEDAR+查阅 [4]