公司基本信息 - 公司使命是通过智能制造推动人工智能的可持续增长[47] - 公司愿景是利用光子的力量创造智能与可持续发展共进的世界[48] - 公司是全球领先的高精度智能制造设备和系统供应商[50] - 截至2025年6月30日，公司在多地设有销售办事处、研发中心、应用实验室和生产基地[128] - 截至最近可行日期，公司由元杰盛、宁波科骏和戴先生分别持股约23.66%、5.18%和3.93%[196] 市场情况 - 2020 - 2024年，全球智能SiPh制造设备市场规模从4亿增至20亿，复合年增长率46.9%，预计2029年达233亿，2035年达1150亿[72][140] - 2024年全球光伏制造设备市场规模1411亿，预计2029年增长到1433亿[143] - 2020 - 2024年，智能光伏制造设备行业下游新增装机容量从139.0GW增至约512.3GW[146] 公司地位与优势 - 2024年公司在全球智能SiPh制造设备市场按收入排名第4，是提供端到端解决方案的少数供应商之一[69] - 2024年公司是全球智能光伏电池自动化制造设备按收入排名的供应商，服务全球前10大光伏制造商中8家[69] - 公司是全球唯一能提供覆盖SiPh设备整个制造过程端到端解决方案的公司[69] - 公司是全球唯一提供适用于批量制造环境超高精度SiPh组装和测试设备的供应商，线性运动分辨率高达5nm[76] - 公司系统线性运动分辨率最高可达5nm，AOI系统可检测小至0.5μm的缺陷[114][116] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司收入分别为9.014亿、15.696亿、11.042亿和2.481亿[149] - 2022 - 2024年，ficonTEC收入从2.867亿增至3.824亿，再增至5.049亿，复合年增长率32.7%[151] - 2024年4月30日前四个月至2025年4月30日前四个月，ficonTEC收入从4990万增至1.416亿[151] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大客户销售额占比为46.6%、63.9%、68.8%和62.4%[160] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大客户销售额占比为12.7%、19.7%、29.6%和29.3%[160] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大供应商采购额占比为24.4%、33.2%、37.8%和61.3%[162] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大供应商采购额占比为8.1%、10.9%、11.3%和27.0%[162] - 2022 - 2025年各业务收入及占比有不同变化[173] - 2022 - 2025年各业务毛利润及毛利率情况[178] - 2022 - 2025年各期末资产负债情况[181] - 2022 - 2025年各期现金流量情况[184] - 菲康泰科集团2022 - 2025年各期经营成果[188] - 2022 - 2025年关键财务比率：毛利率、净利率、净资产收益率、资产负债率情况[191] 收购情况 - 2023年8 - 9月，公司以15.690亿收购Feikong Taike 81.18%股权；2023年8月 - 2024年8月，以8510万收购ficonTEC 6.97%股权[166] - 公司于2025年5月完成菲康泰科收购，触发上市规则披露门槛[187] H股发售 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[10] - 申请认购H股需支付最高价格及相关费用，若最终定价低于最高价格可获退款[13] - 预期定价将由相关方协商确定，最高不超过每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED]，否则发售将不进行并失效[12] - 相关方可在认购申请最后一天上午前减少发售H股数量和/或调低指示性价格范围，并及时公布[14] - 发售H股的相关义务在特定情况下可于某一日期上午8:00前终止[15] - H股未也不会在美国证券法或美国州证券法下注册，在美国仅限向合资格机构买家发售等[16]