融资活动摘要 - 公司完成超额配售权的全额行使，增发405,500股A类普通股 [1] - 此次发行获得的总收益为162万美元（扣除承销折扣及其他发行费用前）[1] - 本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明进行，该声明于2025年11月11日生效 [3] 参与中介机构 - Network 1 Financial Securities, Inc 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - Ortoli Rosenstadt LLP 担任公司的美国证券法律顾问 [2] - Loeb & Loeb LLP 担任Network 1的美国法律顾问 [2] 公司业务概览 - 公司是一家先进显微镜技术公司，总部位于新加坡 [5] - 业务专注于为制造业、生物医学及研究领域提供由人工智能驱动的先进显微镜产品及软件解决方案 [5] 信息获取渠道 - 与本次发行相关的最终招股说明书已于2025年11月13日提交至美国证券交易委员会，可在其官方网站获取 [3] - 公司及承销商均提供了联系渠道以供投资者查询 [7][8]

上周IPO市场活动总结 - 上周有两家小型传统IPO公司完成上市：游艇零售商Off The Hook (OTH) 以9500万美元市值筹集1500万美元，发行价定于区间下限，股价上周下跌8% [1]；新加坡显微镜技术提供商Phaos Technology (POAS) 以1.14亿美元市值筹集1400万美元，发行价亦为区间下限，股价上周持平 [1] - 上周有三家SPAC完成上市：Alussa Energy Acquisition II (ALUBU) 筹集2.5亿美元，目标为能源和电力基础设施 [2]；Evolution Global Acquisition (EVOXU) 通过扩大规模筹集2.1亿美元，目标为关键矿产 [2]；Blueport Acquisition (BPACU) 筹集5000万美元 [2] - 上周IPO市场总览：共有五笔IPO交易，包括三家SPAC和两家传统IPO，具体表现详见表格数据 [2] 上周IPO申请（递表）活动总结 - 上周有五家传统公司提交IPO申请：亚洲旅行预订平台Klook (KLK) 申请融资约4亿美元 [2]；加密货币投资产品提供商Grayscale (GRAY) 申请融资1亿美元 [2]；软饮料制造商Reed's (REED) 申请融资1000万美元 [2]；大麻领域远程医疗平台Veri Medtech (VRHI) 申请融资1000万美元 [2]；澳大利亚农业科技平台Braiin (BRAI) 申请直接上市 [2] - 上周有四家SPAC提交IPO申请：Activate Energy Acquisition (AEAQU) 申请融资2亿美元，目标石油和天然气行业 [3]；Launchpad Cadenza Acquisition I (LPCVU) 申请融资2亿美元，目标区块链、金融科技和数字资产领域 [3]；Tribeca Strategic Acquisition (BIDWU) 申请融资1.75亿美元，目标科技领域 [3]；Subversive Bitcoin Acquisition (SBAQU) 申请融资1亿美元，目标加密货币和区块链领域 [3] - 上周递表市场总览：共有九家公司提交申请，包括五家传统公司和四家SPAC，具体信息详见表格数据 [4] 本周IPO市场展望 - 本周预计有三笔IPO交易上线：密苏里州银行Central Bancompany (CBC) 计划以54亿美元市值筹集4亿美元 [5]；基督教科技平台Gloo Holdings (GLOO) 计划以8.01亿美元市值筹集1亿美元 [5]；以色列再生医学公司Regentis Biomaterials (RGNT) 暂定以6200万美元市值筹集1100万美元 [6] - 各公司业务亮点：Central Bancompany是一家在五个州拥有156家分支机构的超级社区银行 [5]；Gloo Holdings为宗教组织提供数字工具和服务，拥有约57,000名付费客户 [5]；Regentis Biomaterials的主要产品GelrinC是一种用于治疗膝关节软骨疼痛的水凝胶植入物，正在美国进行关键性试验 [6] - 本周IPO日历详情：具体发行规模、价格区间和承销商信息详见表格数据 [7]

政府停摆结束与IPO市场重启 - 美国历史上持续时间最长的政府停摆于当地时间11月12日晚结束 企业进入资本市场的通道随之重新开启 [1] - 停摆结束后的第二日 IPO市场迎来3只新股 均在纽交所上市 共募集资金2.8亿美元 [1] Phaos Technology (POAS) IPO详情 - 首日开盘报每股3.7美元 较4美元的发行价下跌7.5% 收盘报每股3.85美元 跌幅收窄至3.75% 总市值达1.09亿美元 [1] - 公司以每股4美元发行360万股 募集资金1440万美元 计划将资金用于营销推广、产品开发及一般营运资金 [3] - Phaos Technology是一家显微镜技术提供商 专注于制造、生物医学和半导体行业的先进显微镜解决方案 在截至4月30日的2025财年 公司营收为13万美元 净亏损为393万美元 [3] Off The Hook (OTH) IPO详情 - 首日开盘报每股3.5美元 较4美元的发行价下跌12.5% 收盘报每股3.8美元 跌幅为5.00% 总市值为9500万美元 [3] - 公司以每股4美元发行375万股（原计划发行500万股） 募集资金1500万美元 计划将资金用于平面图、广告营销、收购、船只存放维修及营运资金 [5] - Off The Hook是一家游艇零售商 销售游艇和船只并提供配套服务 目前通过8个线下实体店和1家线上店销售 2025年上半年营收为5859万美元 净利润为84万美元 [5] Alussa Energy Acquisition II (ALUBU) IPO详情 - 该公司是一家特殊目的收购公司 以每股10美元发行2500个单位 募集资金2.5亿美元 [6] - 公司由Ole Slorer发起 投资目标为能源和电力基础设施行业 重点关注与向可再生能源过渡最相关的公司 [6]

公司IPO发行概况 - Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited 完成其首次公开发行定价，共发行3,600,090股A类普通股，每股发行价格为4美元 [1] - 公司新发行2,700,000股A类普通股，预计获得总收益1080万美元（扣除承销折扣及其他发行费用前）[1] - 部分售股股东出售900,090股A类普通股，公司不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [1] 超额配售权及交易安排 - 公司授予承销商一项45天的超额配售选择权，可额外购买最多405,000股A类普通股，占本次发行中出售A类普通股（不含超额配售选择权所涉股份）的15% [2] - 公司A类普通股预计于2025年11月13日在NYSE American交易所开始交易，股票代码为"POAS"，发行预计于2025年11月14日结束 [3] 发行相关方及法律依据 - Network 1 Financial Securities, Inc 担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明进行，该注册声明已于2025年7月31日宣布生效 [5] 公司业务简介 - Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited 是先进显微镜技术领域的领导者，致力于为制造业、生物医学和研究等多元领域提供由人工智能驱动的显微镜产品和软件解决方案 [7]