财务数据和关键指标变化 - 截至6月30日 Callatin石墨工厂一期建设已投入1 24亿美元 占总预计成本2 45亿美元的50 6% [5] - 二季度末现金余额为670万美元 包含6月发行的500万美元可转换票据收益 [7] - 季度后续追加500万美元可转换票据融资 当前现金储备超1200万美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业化微粉化/整形磨机完成安装 二季度已投产2台设备 [5] - 中试生产线累计生产超1吨CSPG样品用于客户预生产测试 通过优化流程提升石墨流速 [5][6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 融资策略：同步推进1 5亿美元银团贷款(已完成第三方技术尽调)与美进出口银行贷款申请(可覆盖50%融资需求) [9][10] - 供应链安全：加速锁定中国以外备用石墨原料供应商 长期计划通过Coosa矿床实现垂直整合 [11] - 行业定位：把握美国电池级石墨国产化政策红利 工厂产品已获终端客户批量验证 [6][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 承认资本市场波动与贸易政策变化影响 但对融资方持续参与度表示乐观 [7] - 强调Callatin项目符合美国关键矿产战略 市场需求信号明确 [12] - 建设进度保持审慎 确保现金流可控前提下维持项目推进 [8] 其他重要信息 - 工厂运营团队通过中试线实操培训 为商业化生产储备经验 [6] - 二季度完成电网切换等关键工程节点 [5] 问答环节所有提问和回答 问题: 利率下调对融资成本的影响 - 管理层认为利率下降将降低资本成本 有利于长期增长 [17] 问题: 可转换票据后续发行计划 - 表示将保持机会主义态度 不排除继续采用此类融资工具 [18] 问题: 土耳其历史项目清算情况 - 确认数年前仲裁和解获300万美元补偿 目前业务完全聚焦石墨领域 [22][24]

融资计划 - 公司宣布将向TSX Venture Exchange申请完成第一轮融资，发行2,122,500单位，每单位0.08加元，总金额169,800加元，每单位包含1普通股和1行权价为0.10加元的三年期认股权证，融资所得将用于营运资金 [1] - 融资完成后需支付2,820加元现金中介费 [1] 融资条件 - 融资完成需获得TSX Venture Exchange等所有必要监管批准 [2] - 发行的证券将附带4个月加1天的限售期 [3] 关联方交易 - 公司一名现任内部人士认购312,000单位，构成关联方交易，但豁免正式估值和少数股东批准要求，因其认购金额未超过公司市值的25% [5] - 公司未在融资截止前21天提交重大变更报告，因内部人士参与细节当时未知 [5] 股权变动 - Dal Stuart Brynelsen个人认购312,500单位，此前持有2,545,960普通股和2,466,460认股权证，交易后持股比例升至12.60%（22,669,941总股本） [6] - 若行权所有认股权证，其持股比例将达22.15%（部分稀释后） [6] 投资目的 - 关联方认购出于投资目的，未来可能根据市场条件增减持 [7] - 关联方将根据国家仪器62-103F1提交早期预警报告 [8] 公司声明 - 公司确认无未披露的重大事实或变更 [4] - 董事会代表签署声明，提供联系方式及官网信息 [9][10]