非经纪私募配售完成情况 - 公司宣布完成了先前公布的非经纪私募配售的第一部分交割 [1] - 私募配售的总规模已增至最多34,710,743个单位，每单位价格为1.21加元，总募集资金最高可达约4,200万加元 [2] - 在第一部分中，公司实际发行了24,793,388个单位，每单位价格1.21加元，募集资金总额为29,999,999.48加元 [3] 配售单位结构与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整权证可在私募配售相应交割日后的24个月内，以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [3] - 与第一部分配售相关，公司向独立第三方Milenio Partners, S.A.支付了约1,499,999.97加元的现金中间人费用 [4] - 此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，所有发行的普通股和权证需遵守加拿大证券法规定的四个月法定限售期 [4] 募集资金用途 - 公司计划将私募配售所得资金用于Romero项目的早期开发活动、绿地勘探钻探的扩展以及一般公司用途 [5] 内部人士参与 - 公司内部人士预计将在私募配售的第二部分中认购150,000个单位（价值181,500加元） [6] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值及少数股东批准，因为所涉证券的公允市场价值及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - GoldQuest Mining Corp. 是一家加拿大勘探开发公司，拥有多米尼加投资者的强力参与，专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 [7] - 公司董事会和管理团队拥有在该国开发和运营矿山的经验 [7]

公司融资活动 - 公司完成了一项私募配售 发行了1,922,159股普通股 每股价格为16.25美元 并附带可购买961,077股普通股的认股权证 行权价为每股23.00美元 此次配售为公司筹集了约3120万美元的总收益 [1] - 认股权证可立即行使 并将于发行日两年后到期 [1] - 此次配售股份的定价基于公司普通股在2025年12月15日星期一的收盘价16.91美元 这代表了相对于收盘价约4%的折价 [1] 交易定价与投资者 - 截至2025年12月15日 公司股票的30日成交量加权平均价为16.03美元 20日成交量加权平均价为16.43美元 此次配售价格相对于30日成交量加权平均价约有1.4%的溢价 相对于20日成交量加权平均价约有1.1%的折价 [2] - 通过此次私募 公司引入了包括富兰克林邓普顿投资、 Mackenzie投资和Libra Advisors在内的多位新股东 [2] 资金用途 - 公司计划将此次私募所得的净收益用于其CK黄金项目的初期开发成本 潜在的土地收购 资产的进一步勘探以及一般营运资金用途 [3] 公司业务概况 - 公司是一家在美国公开交易的 专注于黄金和铜的勘探与开发企业 [6] - 公司拥有多个勘探资产组合 包括位于怀俄明州东南部的CK黄金项目 该项目已完成由Samuel Engineering Inc.编制的初步可行性研究技术报告 [6] - 公司的Keystone勘探资产位于内华达州的Cortez Trend 而Challis黄金项目则位于爱达荷州 [6]

项目获批与核心意义 - 新西兰政府专家小组已发布最终决定 批准OceanaGold的Waihi North项目开发许可 标志着公司获得WNP的正式开发与运营许可 [1][2] - WNP项目包含高品位的Wharekirauponga地下矿山 该矿位于公司现有新西兰Waihi业务以北约10公里处 [2] - 首席执行官Gerard Bond称 该批准使公司得以开发业内最佳未开发高品位矿体之一 是公司及Waihi业务的重要里程碑 也印证了公司在新西兰35年安全负责的采矿历史 [5] 项目具体内容与开发计划 - 获批许可内容包括开发WUG地下矿及相关地表基础设施 扩建现有加工厂和水处理厂 以及建造新的尾矿储存设施 [2] - 公司董事会已批准选定地下矿隧道掘进的采矿承包商 并授予Willows门户场地土方工程合同和电力升级项目合同 承包商预计在2026年上半年动员并开始隧道掘进 [3][10] - 早期工程 设计和项目活动持续推进 2025年第三季度已开始建设5公里长的服务沟渠 用于从现有Waihi业务区输送电力 水和通讯至Willows地表设施区 水处理厂扩建的土建和制造进展顺利 这两个项目计划在2026年第二季度完成 之后将开始斜井和地下开发工作 [11] - WUG的黄金生产预计于2032年开始 首次采场矿石将于2033年产出 [11] 勘探与资源潜力 - 许可允许增加勘探钻井平台数量 并将允许的钻机数量增加一倍至六台 这将使公司能够在2026年及以后进一步加速Wharekirauponga的界定和资源转化钻探 [4] - Waihi地区位于新西兰北岛奥克兰东南约140公里处 该黄金区迄今为止已生产约800万盎司黄金 [7] 项目布局与基础设施 - Waihi地区包括公司现有的Waihi业务（含目前正在生产的Martha地下矿）和WNP（含WUG） [8] - 公司在科罗曼德森林公园附近拥有Willows地产 将作为WUG的主要入口门户 将建设一条6.5公里长的双斜井从Willows通往WUG 初步计划在科罗曼德森林公园内设置两个通风井 [8] 财务与资金安排 - 公司处于强劲的净现金头寸状态 预计将在未来几年内部为WNP项目提供资金 同时推进其他有机增长机会并为股东创造强劲回报 [6] 社会经济与环境影响 - WNP的开发有望为Waihi地区社区和新西兰创造显著的社会经济贡献 包括大量的国内投资 直接和间接就业机会的大幅增加 并有可能极大延长Waihi业务的寿命 [9] - 公司表示已投入大量工作确保项目符合新西兰严格环境法的所有要求 项目开发将为周边社区和新西兰带来重大的投资 就业创造以及经济和生物多样性效益 [6][9] 公司背景 - OceanaGold是一家不断发展的中型黄金和铜生产商 拥有四个运营矿山 包括美国全资拥有的Haile金矿 新西兰全资拥有的Macraes和Waihi业务 以及菲律宾持股80%的Didipio矿 [12]

收购要约更新 - 江西铜业提高对SolGold的收购报价 最新报价为每股28便士 对这家专注于厄瓜多尔的黄金和铜矿商的估值约为8.42亿英镑（11.2亿美元）[1] - 这是江西铜业第三次提出不具约束力的收购尝试 最新报价较此前被SolGold董事会拒绝的每股26便士报价高出7.7%[2] - SolGold董事会表示 如果江西铜业按此条款提出正式要约 其"倾向于建议"股东接受该更新后的提案[1] 主要股东支持 - 必和必拓集团的全资子公司BHP Billiton已向江西铜业发出不具约束力的意向书 表示支持修订后的可能要约 其持有310,965,736股SolGold股份 占10.3%的投票权[3] - 纽蒙特公司也已发出意向书支持修订后的可能要约 其持有309,309,996股SolGold股份 同样占10.3%的投票权[3] - Maxit Capital及其关联公司发出意向书表示支持 其持有153,366,663股SolGold股份 占5.1%的投票权[4] - SolGold首席执行官Nicholas Mather也发出意向书支持 其个人直接和间接持有84,249,282股SolGold股份 占2.8%的投票权[4] 股权结构与收购基础 - 自2022年12月以来 江西铜业一直是SolGold的主要股东 持有365,757,587股 约占SolGold已发行股本的12.2%[5] - 获得必和必拓、纽蒙特、Maxit Capital及首席执行官的支持后 江西铜业已获得代表SolGold已发行股本40.7%的股东支持[5] 行业背景与动因 - 今年在地缘政治紧张和经济不确定性的推动下 金价大幅上涨 提振了对黄金等避险资产的需求 并刺激了矿业领域的整合活动[2]

收购要约 - 江西铜业提高了对黄金和铜矿商SolGold的收购要约价格至每股28便士 [1] - 此次要约对SolGold的估值约为8.42亿英镑（约合11.3亿美元） [1] 公司估值 - SolGold公司估值约为8.42亿英镑 [1] - 按汇率换算，该估值约合11.3亿美元 [1]

公司与合作伙伴关系 - Carolina Rush Corporation与OceanaGold Corporation的“赚取期权协议”已于2025年11月26日满足所有条件并正式生效 [1] - 双方已成立联合技术委员会并召开了首次会议 批准了第一阶段勘探计划和预算 [2] 勘探计划与资金承诺 - 第一阶段钻探计划将于2026年1月5日启动 计划钻探总进尺约3000米 [2] - 根据协议 在第一阶段OceanaGold必须投入至少150万美元 为获得Brewer项目50%权益 OceanaGold需在2027年底前累计投入800万美元 [2] 钻探目标与地质背景 - 初始深钻计划旨在测试通过地质填图、地球化学和MT-IP地球物理测量确定的高优先级斑岩型铜金靶区 [3] - 钻探的总体目标是验证历史上开采的Brewer高硫化浅成热液矿化体下方是否存在斑岩型铜金系统 [4] - 计划钻探三个钻孔：DDH A-1（约1500米）测试低电阻率体最强部分 DDH A-2（约1500米）测试深部电阻率异常的南缘和核心 DDH B-1（约1000米）测试一个独立的深部MT-IP异常 [6] 项目概况与区位 - Brewer是一个位于南卡罗来纳州的大型、勘探程度较低的系统 已证实存在近地表金铜浅成热液矿化 并具有深部斑岩型矿化潜力 [9] - 该项目距离OceanaGold正在生产的Haile金矿仅13公里 Haile金矿2025年的黄金产量指导为17万至20万盎司 [9]

2025年钻探与冶金项目进展 - 公司就其全资拥有的多米尼加共和国Romero金铜项目2025年钻探及冶金测试工作计划提供了最新进展 [1] 冶金钻探完成情况 - 自2025年9月启动以来，公司已成功完成5个冶金钻孔，总进尺1,906米 [2] - 这些钻孔旨在为已探明储量区域获取新鲜岩芯，用于高级冶金测试，并为可行性研究收集详细的地质技术信息和样本 [2] - 前五个钻孔均在视觉上证实了Romero矿床核心存在高品位矿化，显示了多重矿化事件，包括块状硫化物、硅化、角砾岩化及其他有利蚀变类型 [3] - 从全部五个钻孔中选取了约1,600米具有代表性的岩芯，送往ALS Kamloops进行高级锁循环和可变性测试 [5][9] - 首批锁循环和可变性测试结果预计在2026年3月获得，最终冶金报告预计在2026年4月底或5月初完成 [5][10] 地质技术与水文地质钻探 - 地质技术与水文地质钻探按计划推进：包括5个专用地质技术孔（约1,600米）和12个水文地质孔（已完成2个，2个进行中），全部预计在2026年2月前完成，以支持可行性研究的工程设计 [5][11] - 该钻探活动在规划的选厂、废石场、尾矿设施区域及关键基础设施位置进行 [11] 勘探计划与资源扩展 - 公司计划在2025年12月调动一台额外钻机至高优先级的Cachimbo发现靶区，启动资源圈定钻探，并测试Romero-Cachimbo矿化走廊沿线的其他早期靶区 [5][12] - 预计2026年1月将在此区域再部署一台钻机 [12] - 待地质技术与水文地质钻探完成后，这些钻机将转用于Romero资源扩展钻探，并测试包括Romero Gap靶区在内的邻近目标 [5] 技术与数据分析 - 在完成区域尺度构造地质学综合审查后，公司正致力于将新的构造、地球物理和地质数据集整合到机器学习（AI）靶区定位软件中，预计这将有助于优化并增加2026年高质量的勘探靶区 [5][13] - 此次审查提升了对金铜矿化控制因素的理解，并进行了3D构造建模以及历史地球物理数据的重新处理和解释 [13] 管理层评论 - 公司CEO Luis Santana表示，对2025年计划快速且安全的进展感到非常满意，按时完成冶金钻探活动并从矿床各处获取代表性样本，是Romero项目降低风险的一个重要里程碑 [14] - 公司期待在Cachimbo靶区启动绿地勘探钻探，第一台钻机计划在12月初开钻，第二台钻机预计在2026年1月下旬调动 [14]

公司项目概况 - 公司正在推进CK黄金项目 该项目是一个完全获准、随时可开工的金铜开发项目 位于怀俄明州夏延市附近 [1] - 该项目拥有170万盎司的黄金当量储量 [1] - 公司由首席执行官George Bee领导 其以建造一些全球最大金矿而闻名 [1] 公司财务与投资亮点 - 公司拥有强劲的资产负债表和紧凑的股权结构 [1] - 该项目为投资者提供了通过一个高质量的、近期的国内项目 直接获取两种重要金属敞口的机会 [1] 公司信息与宣传渠道 - 公司名称为U.S. Gold Corp 纳斯达克股票代码为USAU [1] - 此信息来源于CEO Clips视频 该视频在电视及超过15家金融网站（包括路透社、雅虎财经和华尔街日报）上向广大投资者播放 [3] - 发布此新闻稿的机构BTV是一家拥有超过25年经验的资本市场电视制作和数字营销机构 专注于帮助公司提升品牌知名度 [2]

公司动态：SolGold拒绝江铜收购要约 - 专注于厄瓜多尔的矿业公司SolGold于周五宣布，其已拒绝中国江西铜业公司一项初步且有条件的收购要约，这是不到一周内收到的第二份要约 [1] - 江西铜业已是SolGold最大股东，持股12%，其提出的收购报价为每股26便士 [2] - SolGold董事会一致拒绝了该不具约束力的提案，并表示对公司的独立前景充满信心，并建议股东在考虑下一步行动前不要采取任何行动 [2] - 消息公布后，SolGold在伦敦的股价上涨14%，收于每股29.55便士 [1] - 根据英国收购守则，江西铜业需在格林尼治标准时间12月26日17:00前宣布是否会提出确定要约 [3] 股权结构与潜在竞购方 - SolGold长期以来被视为大型西方矿商的潜在收购目标，例如必和必拓与纽蒙特，二者分别持有SolGold 10.4%和10.3%的股份 [3] - 这些主要矿商的兴趣在围绕资助厄瓜多尔北部的Cascabel铜金项目及其范围修订发生争议后已经降温 [3] 行业背景：铜资产并购活动升温 - 江西铜业的最新收购尝试发生在铜资产受到高度关注之际，原因是对全球电气化导致供应短缺的预测 [4] - 这一背景推动了一波交易尝试，包括上周必和必拓对英美资源集团失败的收购要约 [4]

公司战略与资产收购 - 公司已全资收购香港兴旭矿业国际投资，从而获得了埃塞俄比亚Nejo金铜项目的全部所有权和权利 [1] - 此次收购使公司获得了无负担的资产使用权，能够完全按照自身开发计划执行勘探活动 [2][10] - Nejo项目包含三个许可证，有效期至2028年3月，为公司提供了多年的勘探和可行性研究窗口期 [2][9] 融资与资金运用 - 公司近期通过配股完成了160万澳元的融资，此举表明股东与公司的勘探战略保持一致 [3][11] - 大部分资金将投入Nejo项目，用于启动包括初始金刚石钻探、加密和扩展槽探以及航空地球物理测量在内的多项工作 [3][12] - 该笔融资使公司能够并行推进多个工作流程，而不仅仅是支持初始钻探 [4] Nejo项目勘探进展 - 项目现场勘探工作已于约两周半前启动，初期工作重点是与社区沟通并为首次钻探活动做准备 [5][14] - 公司已获取历史勘探数据，并正在进行数字化处理，以优化钻探靶区并为直至2026年的勘探计划提供信息 [6][15] - 现场团队计划在实地再工作约两周，以确保获得当地社区和行政机构的广泛支持 [14] 勘探组合与未来计划 - 除Nejo项目外，公司计划重启其Oelsner项目的勘探，该项目的目标矿产是锡、钽和铷 [7][13] - 重启第二个项目旨在维持公司非洲勘探组合的持续新闻流和发展势头 [7][13] - 随着公司事务已处理完毕，当前工作重心是推进项目并通过勘探进展创造价值 [7]