核心观点 - 文章将Plains All American Pipeline与其行业竞争对手在多个维度进行对比 结果显示在15项可比因素中 公司有9项落后于竞争对手[10] 分析师评级 - 公司获得1个买入评级和1个强力买入评级 评级得分为3.50（满分4.0）[2] - 行业竞争对手整体获得1359个买入评级和170个强力买入评级 平均评级得分为2.51[2] - 行业公司整体有5.25%的潜在上行空间 分析师认为公司的增长前景不及同行[2] 盈利能力 - 公司的净利率为2.42% 远低于行业竞争对手的32.45%[4] - 公司的股本回报率为11.04% 低于行业竞争对手的36.20%[4] - 公司的资产回报率为4.41% 低于行业竞争对手的10.59%[4] 估值与收益 - 公司总收入为500.7亿美元 净利润为7.72亿美元[6] - 行业竞争对手平均总收入为101.3亿美元 平均净利润为3.7442亿美元[6] - 公司的市盈率为15.05倍 低于行业竞争对手平均的16.04倍 估值更具吸引力[6] 波动性与风险 - 公司股票的贝塔值为0.59 意味着其股价波动性比标普500指数低41%[7] - 行业竞争对手的平均贝塔值为0.95 意味着其股价波动性比标普500指数低5%[7] 股息 - 公司年度股息为每股1.52美元 股息收益率为8.3%[8] - 公司股息支付率为125.6% 表明其盈利可能不足以持续支撑当前股息水平[8] - 行业平均股息收益率为7.6% 平均股息支付率为112.0%[8] 机构与内部人持股 - 公司41.8%的股份由机构投资者持有 低于行业47.7%的平均水平[9] - 公司0.9%的股份由内部人持有 低于行业2.9%的平均水平[9] 公司业务概览 - 公司在美国和加拿大从事原油及天然气液体的管道运输、终端处理、储存和收集业务[12] - 公司业务分为原油和天然气液体两大板块[12] - 截至2021年底 公司拥有和租赁18300英里活跃原油运输管道及收集系统 以及1620英里活跃天然气液体运输管道[12] - 公司拥有7400万桶商业原油储存容量和2800万桶天然气液体储存容量[12] - 公司成立于1981年 总部位于德克萨斯州休斯顿[12]

Plains All American Pipeline (NASDAQ:PAA – Get Free Report) is one of 16 public companies in the “Pipelines, Except Natural Gas” industry, but how does it weigh in compared to its rivals? We will compare Plains All American Pipeline to similar companies based on the strength of its valuation, profitability, analyst recommendations, dividends, earnings, institutional ownership and risk. Get Plains All American Pipeline alerts: DividendsPlains All American Pipeline pays an annual dividend of $1.52 per share ...

核心观点 - 文章将Plains All American Pipeline (PAA) 与其所在行业“除天然气外的管道运输”的同行公司进行了多维度对比 结果显示 在15项比较因素中 公司有10项落后于同行 但在营收、盈利规模和估值方面表现突出 [1][11] 机构与内部持股 - 公司41.8%的股份由机构投资者持有 低于行业平均的47.7% [1] - 公司0.9%的股份由内部人持有 低于行业平均的2.9% [1] - 较高的机构持股通常被视为公司具备长期增长潜力的信号 [1] 股息 - 公司年度股息为每股1.52美元 股息收益率为8.6% 高于行业平均的7.7% [2] - 公司股息支付率高达125.6% 意味着其股息支付可能超过了当期盈利 而行业平均支付率为112.0% [2] 分析师评级 - 公司获得1个“买入”评级 评级分数为3.00 高于行业竞争对手的平均评级分数2.51 [3][4] - 行业公司整体有8.55%的潜在上行空间 分析师认为公司的增长前景不及同行 [5] 盈利与估值 - 公司总营收为500.7亿美元 净利润为7.72亿美元 均远高于同行平均的101.3亿美元营收和3.7442亿美元净利润 [6][7] - 公司市盈率为14.59倍 低于行业平均的15.94倍 表明其估值相对更具吸引力 [7] 风险与波动性 - 公司贝塔值为0.59 意味着其股价波动性比标普500指数低41% [8] - 同行平均贝塔值为0.95 其股价波动性比标普500指数仅低5% [8] 盈利能力 - 公司净利率为2.42% 远低于行业平均的32.45% [9][10] - 公司股本回报率为11.04% 低于行业平均的36.20% [10] - 公司资产回报率为4.41% 低于行业平均的10.59% [10] 公司业务概览 - 公司在美国和加拿大从事原油及天然气液体的管道运输、终端处理、储存和收集业务 运营分为原油和天然气液体两大板块 [13] - 截至2021年底 原油板块拥有和租赁18,300英里活跃运输管道及收集系统 拥有7,400万桶商业储油能力 [13] - 天然气液体板块运营4座天然气处理厂、9座分馏厂 拥有2,800万桶储存能力及约1,620英里运输管道 [13]