融资概况 - 公司完成非经纪私募融资 发行1700万单位 每单位0.30加元 融资总额510万加元 预计2025年9月4日完成交割 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份权证可行权价0.45加元 行权期限至2027年12月31日 [2] - 若股票连续10日成交量加权平均价达2.20加元 董事会有权通过新闻公告加速权证到期日至公告后30天 [2] 资金用途与参与方 - 融资净收益将用于一般营运资金和增长计划 包括潜在收购项目 [3] - 公司内部人士参与融资 包括Michael Hilmer、Alex McDougall等四人 合计认购90万单位 总值27万加元 占融资总额5.3% [3] - 内部人士参与适用MI 61-101豁免条款 因其认购金额未超过公司市值公允价值的25% [3] 发行条款与费用 - 通过私募方式发行 适用证券法招股书豁免条款 所有证券设4个月禁售期 已获多伦多创业板有条件批准 [4] - 将向合资格中介支付7%现金介绍费 以及相当于发行总量7%的介绍人认股权证 [5] - 每份介绍人认股权证行权价0.30加元 行权期限至2027年9月30日 含加速条款 [5] 业务定位 - 公司为消费者数据估值与货币化平台 通过AI代理应用实现数据变现奖励系统 个性化推荐和智能支付管理 [7] - 企业可通过贡献经用户同意的消费者数据获得奖励 品牌方可利用该数据提升个性化服务和客户获取能力 [8] 证券注册状态 - 本次发行证券未按美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售 除非获得注册豁免 [6]