发行价格与市盈率 - 本次发行价格为24.66元/股[3][15][27][50][92] - 对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为39.58倍，高于“F52零售业”最近一月平均静态市盈率23.39倍，超出幅度69.22%[3][4][15][16][27][54][56] - 可比上市公司2022年经审计扣非后平均静态市盈率为42.76倍[4][16][55] 发行数量与配售 - 本次发行新股数量为4015.00万股，占发行后公司股份总数的10.00%，公开发行后总股本为40,150万股[25][58] - 初始战略配售数量为803.00万股，占发行数量的20.00%；最终战略配售数量为447.8503万股，占比11.15%，差额355.1497万股回拨至网下发行[7][25][26][75] - 致欧1号集合资管计划最终战略配售股份数量为46.3503万股，占发行数量的1.15%；服贸基金最终战略配售股份数量为401.5000万股，占发行数量的10.00%[6][7][73][74] 发行流程与时间 - 初步询价日为2023年6月6日，网下、网上申购日同为2023年6月12日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][30][42][91][100] - 网下投资者需于2023年6月14日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2023年6月14日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[9][10][33][36] - 2023年6月16日（T + 4日）披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例[35] 公司情况 - 2017年公司获“亚马逊全能卖家”称号，2019年获评“亚马逊年度最受欢迎品牌卖家”[17] - 截至2022年12月31日，公司境内外自营仓面积合计超280,000平方米[18] - 报告期内公司销售市场主要位于欧洲、北美和日本等地，并设全资子公司实现本地化经营[19] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为148,576.55万元，本次发行对应募集资金总额为99,009.90万元，低于需求金额[21] - 预计募集资金净额为89,208.04万元[23] 网下报价与申购 - 初步询价收到312家网下投资者管理的7,328个配售对象报价，报价区间14.00 - 36.59元/股，拟申购数量总和7,579,150万股[42] - 17家网下投资者管理的46个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和41,400万股[43] - 剔除无效和最高报价后，312家投资者、7,196个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量7,461,740万股[47]