四川工商业储能发展现状 - 四川迎来工商业储能投资黄金期，政策、市场及机制三重变革叠加推动行业发展 [2] - 截至5月四川省备案用户侧新型储能项目超200个，2024年工商业储能项目容量近1GWh [2][7] - 2024年四川已公布43个工商业储能项目，规模达368.9MW/991.143MWh，容量同比增长超3倍 [8] 鹏辉能源&四川中孚储能项目 - 107.12MW/428.48MWh绿色水电铝用户侧储能项目于7月30日开工，计划2025年11月投运 [3][5] - 项目采用电解储能直流接入技术，结合光伏形成"光+储耦合"系统，降低电能损耗 [5] - 二期规划增建至400MW/1000MWh，配套风电、光伏及智慧充换电，形成区域微电网 [5] 四川省储能政策与市场动态 - 2025年四川推出分时电价新规（峰时段延长至10小时）及储能收益官方计算路径 [7] - 全国首推储能资产证券化产品，首期REITs规模5亿元，打包分散工商业储能项目 [7] - 预计2025-2026年用户侧储能装机量年均增长150%，产业链规模突破500亿元 [8] 广元市储能发展规划 - 广元规划2030年新型储能装机达30万千瓦以上，依托铝基、硅基产业需求推动源网荷储一体化 [6] - 作为成渝能源保障基地，广元清洁能源富集，电解铝等高耗能行业节能需求显著 [6] 典型工商业储能项目案例 - 宁德时代四川时代60MW/120MWh储能项目于3月开工 [11] - 电工时代万华四川园区50MW/100MWh储能电站7月并网 [9] - 珈伟新能广安岳池20MW/40MWh项目7月投运 [9]

核心观点 - Fluence与AGL Energy合作在澳大利亚新南威尔士州交付全球最大电池储能系统之一Tomago BESS，规模达500MW/2000MWh，持续放电4小时 [2] - 项目总建设成本约8亿澳元（5.16亿美元），预计2025年底启动建设，2027年底运营，资产寿命20年 [2] - 该项目是Fluence全球最大交易，推动其在澳大利亚筹备项目规模突破5GWh [3] 项目细节 - 项目位于新南威尔士州纽卡斯尔西北部Tomago工业区，连接国家电力市场（NEM） [2] - AGL已获新南威尔士州政府许可，并达成最终投资决定（FID） [2] 行业影响 - 项目将增强澳大利亚国家电力市场的储能调节能力，支持能源结构转型 [3] - 2025年上半年全球新型储能装机达94.91GW/222GWh，较2024年底增长29% [4] 企业动态 - Fluence通过该项目巩固其在澳大利亚储能市场的领先地位 [3] - 阳光电源近期签署2.4GWh欧洲储能大单，首次进入保加利亚市场 [4]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收达到创纪录的1520万美元 环比增长46% 同时出货量增长122% [46] - 上半年营收相比去年下半年增长3倍 工厂出货量增长4倍 [25] - 毛利率持续改善 预计第四季度实现正贡献毛利率 2026年第一季度实现正毛利率 [27][49] - 调整后EBITDA亏损为5160万美元 但显示75%的利润率改善 [49] - 2025年全年营收指引为1.5-1.9亿美元 下半年需要显著增长才能达成目标 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - Z3电池系统在4小时放电周期下实现87-89%的往返效率 最高达到89.5% [22][23] - 通过自动化子组件生产线 零件平整度提高64% 能源效率提升超过3% [31][32] - 服务收入在第二季度超过100万美元 随着安装规模扩大 长期服务收入占比将提升 [95] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业管道价值增长至188亿美元 同比增长37% 环比增长21% [38] - 8小时以上项目环比增长15% 验证了市场对长时储能解决方案的需求增长 [38] - 数据中心成为增长最快的领域 占管道的20%以上 [39] - 英国市场通过cap and floor计划提交了超过10GWh的储能项目 是最初MOU的两倍 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于电网弹性和可持续性解决方案 50%的管道是独立储能项目 [14][38] - 与主要开发商合作设计室内机架解决方案 使场地密度达到传统布局的3-4倍 [44] - 第二生产线将在2026年上半年投产 采用直线设计以提高效率 [56][58] - 正在与多个州谈判建设第二个工厂的选址问题 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国"美丽大法案"保留了45X生产税收抵免 每条生产线每年可产生超过9000万美元的税收抵免 [35] - 行业基本面正在变化 对长时储能解决方案的需求增长 [38] - 客户对税收政策不确定性消除后 项目推进速度加快 [63][64] - 公司对下半年实现营收指引充满信心 预计随着产能提升将看到显著增长 [50][72] 其他重要信息 - 成功完成3.36亿美元的融资 优化了资本结构 预计将节省4亿美元利息支出 [51][53] - 从能源部获得了2270万美元的第二笔贷款 用于扩大制造能力 [53] - 产品安全性得到验证 即使在极端情况下也不会产生有毒物质 [17][19][21] - 产品完全可回收 使用普通回收方法即可处理 [21] 问答环节所有的提问和回答 关于下半年营收增长路径 - 公司表示通过持续实现季度产量翻倍 可以达成全年营收指引 [70][72] - 自动化子组件生产线投入使用将显著提升产能和产品质量 [72][73] 关于生产线扩张计划 - 第二生产线将在2026年上半年投产 采用直线设计以提高效率 [56][58] - 扩张计划与订单流保持平衡 根据客户需求调整时间表 [74][75] 关于产品经济性改善 - 安装成本降低和性能提升预计将为客户带来几个百分点的IRR改善 [83] - 每个项目都有独特的经济性 难以给出统一的LCOS改善数字 [86][87] 关于订单交付周期 - 与客户协商交付时间窗 根据工厂产能和客户需求灵活安排 [100][102] - 单一SKU设计提供了调度灵活性 [103]

文章核心观点 Fluence Energy被AGL选中为澳大利亚的Tomago电池储能系统项目提供服务，该交易是Fluence有史以来最大的全球项目交易，也是澳大利亚国家能源市场中按兆瓦时计算最大的储能交易之一，标志着Fluence在澳大利亚的项目达到5吉瓦时 [1][15] 项目情况 - Fluence将为AGL交付位于澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔的500兆瓦/2000兆瓦时的Tomago电池储能系统，这是Fluence为AGL交付的第三个电网级电池储能系统，此前已完成50兆瓦的Broken Hill电池储能系统，目前正在建设1000兆瓦的Liddell电池储能系统 [1][2] - Tomago电池储能系统项目将使用Fluence的Gridstack Pro™产品，该产品具有优化设计和灵活性，能提供电网形成能力以提高电网可靠性，AGL与Fluence签订了项目建设及持续服务和维护合同 [2] 各方表态 - Fluence亚太区高级副总裁兼总裁Jan Teichmann表示很荣幸与AGL合作，该项目体现对支持AGL在澳大利亚部署大规模电池储能系统计划的承诺，澳大利亚是全球重要储能市场且正加速向可再生能源转型 [3] - Fluence澳大利亚总经理Jason Beer称团队为与AGL的合作自豪，Tomago电池储能系统证明了Fluence在澳大利亚的项目部署专业知识和产品实力 [4] - AGL首席运营官Markus Brokhof表示很高兴继续与Fluence合作，该项目建立在双方此前合作基础上 [5] 公司情况 - Fluence Energy是全球智能储能和可再生能源优化软件的市场领导者，其解决方案和运营服务有助于创建更具弹性的电网并释放可再生能源组合的全部潜力，在近50个市场成功签约、部署和管理了吉瓦级项目 [6] - Fluence在澳大利亚有良好业绩记录，目前有四个储能系统在运行，另外两个预计在未来几个月投入运营，还有几个电池储能系统项目正在建设中 [5]

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会议背景 - 2024年全球户用储能出货规模为27.8GWh，同比增长19%，中国企业出货占比75%，欧洲为最大市场但增速下滑，美国、乌克兰、澳洲等市场增速较快 [1] - 2030年全球户用储能市场预计达180GWh，较2024年增长547%，中国TOP10企业包括华为、比亚迪、艾罗能源等 [1] - 2024年全球便携式储能电源出货1100万台，同比增长90%，美国为最大市场，乌克兰因俄乌冲突增速最快 [2] - 2030年全球便携式储能市场预计达2800万台，较2024年增长156%，驱动因素包括户外经济、渗透率提升及应急需求 [2] - 便携式储能TOP10企业包括正浩创新、德兰明海、华宝新能等，小米、华为等数码品牌进入加剧竞争 [3] 技术趋势与挑战 - 户用及便携式储能电池技术涌现快充、固态、钠电等创新，但电池安全问题突出，新国标将强制实施 [4] - 论坛聚焦高安全电池技术，议题涵盖固态电池、钠电池、热失控防控等前沿方向 [9] 会议亮点 - 行业首个深度聚焦户储及便携式储能电池技术的专业论坛，覆盖30+核心议题 [6] - 汇聚600+企业决策者，线上触达超20000专业受众，探讨技术突破与价值链重构 [6] 议程与议题 - 户用储能专场：发布行业白皮书、探讨欧美市场趋势、智能BMS技术等 [9] - 便携式储能专场：分析新国标影响、大圆柱电池应用、户外经济蓝海等 [9] - 安全技术专场：聚焦热失控防控、低温电池技术、日标/欧标安全门槛等 [9] 参会企业 - 覆盖户储、便携式储能、锂电池及配套材料设备全产业链，包括华为、比亚迪、亿纬锂能、贝特瑞等头部企业 [10]

纽约州大储项目招标 - 纽约州启动首次吉瓦级大储系统招标，计划采购3GW储能装机，分三轮完成，系6GW储能路线图组成部分 [1] - 项目旨在降低电网成本、优化电力生产与传输效率、增强电网可靠性与韧性，预计为居民降低用电成本 [1] - 招标由NYSERDA发起，采用创新激励机制指数储能积分（ISC），借鉴REC和OREC模式，合约期15-25年 [2] - ISC依据每日可运行放电的兆瓦时容量生成，项目方根据每月实际运行可用性获得积分认证与补偿 [2] 安全规范与融资支持 - 所有项目须遵守最新安全规范，新规范2026年生效但已提前应用于户储、商业及大储项目 [1] - 投标方须提交详细安全防护计划，项目需通过审批、安装、运行及质量检验后方可启动ISC支付 [3][4] - 纽约绿色银行（NYGB）提供配套融资支持，填补清洁能源资金缺口，意向方可提交NYGB-1号招标申请书 [4] 配套支持措施 - NYSERDA为地方政府提供定制化培训、技术援助及立法范本，通过清洁能源选址资源库赋能社区决策 [4] - 6GW路线图包含支持200MW户用储能及1500MW商业与社区级储能项目，35%收益定向分配至弱势社区 [4] - 项目符合纽约州气候行动纲领要求，确保35%效益惠及弱势社区，助力2050年零排放经济目标 [5] 招标流程 - 投标分两阶段：第一阶段资质审核截止2025年9月4日，合格者进入第二阶段项目方案提交 [2] - 选址团队持续提供支持，确保项目符合全州最严苛安全标准，包括应急人员培训及应急预案制定 [1][4]

公司公告 - 公司将于2025年8月11日美股收盘后公布2025财年第三季度（截至2025年6月30日）财报 [1] - 财报电话会议定于2025年8月12日美东时间上午8:30举行 分析师需提前注册获取专属拨入号码和PIN码 [2] - 普通听众可通过公司官网投资者栏目进入仅收听模式或查看补充材料 [3] - 电话会议录音将于2025年8月12日下午1点后在公司官网投资者栏目提供回放 [4] 公司概况 - 公司是全球智能储能系统和可再生能源优化软件的市场领导者 业务覆盖近50个市场 管理项目规模达吉瓦级 [5] - 解决方案涵盖储能运营服务 旨在提升电网韧性并释放可再生能源资产潜力 [5] - 公司通过LinkedIn、X平台及官方博客持续发布行业洞察 [6] 联系方式 - 投资者关系联系人：财务与投资者关系副总裁Lexington May 联系方式含邮箱与电话 [6] - 媒体事务联系人：传播总监Shayla Ebsen 联系方式含北美区专用邮箱与电话 [6]

东营时代零碳产业园启航 - 全国首个100%绿电直供零碳产业园正式启航 对东营产业转型、能源转型、绿色低碳转型具有里程碑意义 [1] - 产业园核心项目为宁德时代投资的40GWh锂电池绿色智造基地 预计明年建成投用 年产值260亿元 税收12亿元 [3] 东营市可再生能源发展现状 - 可再生能源装机量9882.4MW 占全市电力总装机的67% [3] - 全球最大开放式海上光伏项目国华HG14累计并网500MW [3] - 河口区军马场500MW光储一体化项目全容量并网发电 [3] - 全国单体容量最大电化学独立储能电站东营津辉795MW/1600MWh项目全容量并网 [3] - 新型储能规模1670MW 居全省第1位 [3] 储能行业动态 - 储能系统中标规模同比飙涨近3倍 [4] - 6月用户侧储能新增装机创2025年新高 湖南、山东、安徽领衔 [4] - 2025年上半年工商业储能盈利难度升级 最大峰谷价差下降9% 江苏收益近腰斩 [5]

美国储能产业面临的挑战 - 美国储能系统(ESS)电池产能遭遇重大挫折 2028年全球规划产能项目中累计约40GWh被取消或推迟 [1] - FREYR KORE Power和iM3NY三家公司已取消2028年工厂建设计划 涉及20 6GWh年产能 [1] - 美国电池厂ABF 国轩高科 Microvast Kontrolmatik以及ONE等五家公司关键项目陷入停滞 涉及19 2GWh年产能 [1] - 美国中西部和东南部地区一些GWh级别年度生产项目被迫搁浅 [1] 产能收缩的主要原因 - 美国新增关税及政策调整导致企业无所适从 [2] - 市场波动如锂价震荡 电动车需求放缓加剧投资风险 [2] - 本土供应链短板如关键材料与技术自主性不足形成技术壁垒 [2] - 多重复杂挑战叠加共同构成美国发展本土储能制造的障碍 [2] 行业破局关键 - 亟需平衡政策稳定性 全球供应链协作与关键技术突破 [2] - 破解困局是实现美国清洁能源目标的关键 [2]