业绩总结 - 2023年第一季度净收入6,041,636美元，2022年为26,203,921美元，2021年为28,797,531美元[91] - 2023年第一季度净亏损988,951美元，2022年为2,320,656美元，2021年净收入98,198美元[91] - 2023年3月31日实际现金290,504美元，预计为2,691,101美元；2022年12月31日实际为118,558美元，预计为4,225,965美元[92] 用户数据 - 公司有5家位于佛罗里达州的La Rosa Realty公司房地产经纪办事处，24家特许经营办事处和4家附属办事处，约2450名持牌经纪人及销售助理[38] 未来展望 - 预计2023年剩余时间高通胀、高利率等市场趋势将继续对公司收入产生不利影响[113] - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息[85] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司计划在本次发行结束后收购产权和保险机构、抵押贷款经纪公司等业务[43] - 公司将收购Horeb Kissimmee Realty LLC和La Rosa Realty Lake Nona, Inc. 51%股权，总代价分别为306.8134万美元和167.4993万美元，股票代价将以83.8624股普通股支付[73] - 公司终止收购四家加盟商协议，原总现金代价45万美元，股票价值286.23605万美元，计划2023年重新收购[75] 其他新策略 - 公司拟公开发行100万股普通股，发行价每股5美元[10] - 承销商代表可行使认股权证获5万股普通股，若行使超额配售权则为5.75万股[11] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可额外购买发行股份的15% [16] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LRHC”[12] - 承销折扣为总收益的8.0%，即40万美元，公司还将承担约19万美元费用[14] - 公司将向承销商代表发行认股权证，可购买发行股份总数的5.0% [14] - 预计扣除约180.9万美元费用后，公司净收益为279.1万美元[15] - 发行前公司有600.4万股普通股、2000股X系列超级投票优先股和2828股A系列优先股，发行后最多有1182.402万股普通股和2000股X系列超级投票优先股[84] - 创始人Joseph La Rosa目前实益拥有公司91.7%流通普通股和全部2000股X系列超级投票优先股，发行后仍将控制公司[84] - 公司预计此次发行净收益约279.1万美元，将用于一般公司用途，包括收购代理（10%）、偿还债务（23%）等[84] - 代表认股权证可购买本次发行普通股总数的5.0%以及行使认股权证可发行普通股总数的5.0%，行使价为每股5.50美元[85] - 承销商将获得本次发行总毛收益8.0%的承销折扣，公司还需支付代表1.0%的非可报销费用津贴等[85] - 假设全部行使相关期权和认股权证，将发行150,000股超额配售选择权股份、50,000股代表认股权证股份等多种股份[87] - 若承销商全额行使购买额外普通股的选择权，公司预计净收益约为347.3万美元[200] - 若代表权证可行使的50,000股普通股全部行使，权证行使的总毛收益约为27.5万美元；若代表行使超额配售选择权，总毛收益约为31.625万美元[200]

业绩情况 - 2022年前九个月净收入为20,206,673美元，2021年为21,904,285美元，2020年为24,127,871美元[83] - 2022年前九个月运营亏损为1,283,884美元，2021年运营收入为666,812美元，2020年为127,654美元[83] - 2022年9月30日实际现金为66,961美元，预估现金为4,849,637美元[83] - 2021年和截至2022年9月30日，国际业务收入占公司总收入不到1.0%[128] 发行情况 - 拟公开发行700,000个单位，单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证行使价为每股11美元，单位初始公开发行价预计在每股9 - 11美元之间[7][8][9] - 还注册公开发行42,000股向承销商代表发行的普通股认股权证行权后的股份，以及1,018,593股由123名售股股东持有的普通股[10] - 发行后预计有644.164万股普通股（假设发行70万单位），若行使超额配售权则为654.664万股[77] - 预计此次发行净收益约503.4万美元，将用于一般公司用途，如收购加盟商占比20%、偿还债务占比5%等[77] - 承销商将获得7%的承销折扣，公司还需承担其他费用和义务[78] 用户与业务 - 有5个La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州，28个特许经营的房地产经纪办事处分布在五个州和波多黎各，员工超2370名[38] - 主要业务La Rosa Realty, LLC被列入“美国前75名住宅房地产公司”[36] 未来展望 - 计划在发售完成时，同时收购五家有限责任公司和一家公司，统称“合并”[34] - 与六家加盟商签署收购协议，发行结束后收购其房地产经纪业务多数或100%权益[66] 财务与风险 - 2021年7月至2022年2月私募发行可转换本票，本金总额51.6万美元，利率有2.5%和18%[53] - 2022年10月私募发行可转换本票，本金总额10万美元，利率2.5%[54] - 2022年11月14日发行本金277,778美元的优先担保本票，利率10%[55] - 面临来自传统公司及互联网经纪商的竞争，业务面临疫情、市场周期性、利率、融资等风险[45][47] 股权结构 - 完成发行后，创始人约瑟夫·拉罗萨将控制公司有表决权资本总投票权的88.7%[12] - La Rosa先生持有的2000股X系列超级投票优先股，每股有10000票投票权[132] 其他 - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场以“LRHC”为代码上市，认股权证以“LRHCW”为代码上市[11] - 2022年3月21日已发行和流通的普通股进行10比1反向股票分割[79]