财务数据 - 本票本金为4213.1579万美元，公司发行本票将获总计4213.1579万美元收益（扣除5%原始折扣和2.5万美元尽职调查费用）[7][51][97] - 2024年5月29日，公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为4.33美元[11] - 假设按每股2美元价格出售2000万股，净收益4000万美元，投资者每股将立即稀释0.9美元[76] - 2022年4月完成首次公开募股，发售800万股普通股，每股价格5美元，总注册金额4000万美元，净收益约3600万美元[142][143] - 本次发行除承销折扣和佣金外预计费用总计128,106.88美元，含SEC注册费13,106.88美元、会计师费用15,000美元、法律费用100,000美元[131] 股权相关 - 待售普通股数量最多为2000万股，发售前公司有1.37093801亿股普通股，发售假设全部完成后将有1.57093801亿股[6][7][51] - 公司授权发行1.71666666亿股资本股票，其中1.66666666亿股为普通股，500万股为优先股；截至2024年5月29日，已发行1.37208801亿股普通股，无优先股[110] - 出售股东YA II PN, Ltd.发行前持有2312.3538万股，本次发售2000万股，发售完成后持有312.3538万股，占比2.3%[91] - 投资者可在赎回通知发出后10个交易日内，将本票全部或部分转换为公司普通股[64] - 公司计划将普通股授权股数增加至3亿股，最早6月10日可向内华达州提交相关修正案[81] 业务运营 - 截至2023年5月31日财年，数据中心托管业务约占公司运营总收入的100%[27] - 公司目前在北达科他州詹姆斯敦和埃伦代尔运营，总托管容量约为286兆瓦（詹姆斯敦106兆瓦、埃伦代尔180兆瓦）[28] - 2024年4月1日，公司完成出售位于德克萨斯州加登城200兆瓦园区给Marathon Digital Holdings的交易[32] - 2023年5月公司正式推出云服务业务，预计2024财年该业务收入占比达10%以上[35][38] - 高性能计算托管业务方面，詹姆斯敦有9MW托管容量，2023年在埃伦代尔开工建设100MW高性能计算数据中心，预计2025年初产生有意义的收入[40][41] 合作与协议 - 2023年6月公司与HPE合作，HPE提供超级计算机支持云计算服务中的大规模人工智能[36] - 2024年5月6日公司与Roth Capital Partners签订销售协议，可通过其出售最高2500万美元的普通股[42][147] - 2024年5月16日公司与Preferred Capital Securities签订经销商管理协议，发售最高200万股E系列可赎回优先股[44][147] - 2024年3月27日，公司与投资者签订Initial PPA，发行总本金为5000万美元的Initial Promissory Notes，可转换为普通股[145] - 2024年4月26日公司签订AI Amendment，可使用普通股偿还AI Note，还发行了可购买最多300万股普通股的认股权证[146] 其他 - 2022年11月，公司名称从Applied Blockchain, Inc.变更为Applied Digital Corporation[26] - 公司推出含1024个GPU的集群供客户租赁，2023年在北达科他州詹姆斯敦建成一座9MW的GPU专用建筑[34] - 本票年利率为0%，违约事件发生且未治愈时年利率为18%，到期日为2025年6月6日[59][78] - 若每日成交量加权平均价格（VWAP）在连续5个交易日中的3个交易日低于当时有效的底价，视为摊销事件发生[62][80] - 若公司向投资者发行的转换股份超过交换上限下可用转换股份的99%，视为摊销事件发生[62][80]