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太龙股份(300650) - 天风证券股份有限公司关于太龙电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之证券发行保荐书(修订稿)
2025-02-27 10:48
股本结构 - 截至2024年9月30日,公司股本总额218,296,126股,有限售条件股票占比28.00%,无限售条件股票占比72.00%[9][10] - 本次发行后(按最大发行数量测算),股本241,255,309股,有限售条件股票占比34.86%,无限售条件股票占比65.14%[10] - 本次向特定对象发行股票数量不超过22,959,183股(含本数)[10] 财务状况 - 2024年1 - 9月营业收入194,523.22万元,营业利润4,376.08万元,利润总额4,361.16万元[19] - 2024年1 - 9月净利润3,424.14万元,归属于上市公司股东的净利润3,492.23万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额15,695.72万元,投资活动产生的现金流量净额 - 764.57万元[22] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票保荐机构为天风证券,保荐代表人为章琦和张兴旺[3][5] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日,发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[44] - 本次发行募集资金总额不超过18,000.00万元,扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[70] 客户情况 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和65.25%,对第一大客户小米销售收入占比超50%[77] 业务情况 - 公司主营半导体分销和商业照明业务,半导体分销属“5179其他机械设备及电子产品批发”,商业照明属“C387照明器具制造业”[38] 股东情况 - 截至2024年9月30日,发行人前十名股东持股98,779,387股,占比45.25%[11] - 发行前庄占龙持有公司48,238,860股股份,占总股本22.10%,为控股股东和实际控制人[61] - 发行完成后,庄占龙持股不超过71,198,043股,占比不超过29.51%[62]