发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（丽岛转债）总额为3亿元，每张面值100元，按面值发行，扣除发行费用后募集资金净额为2.93亿元[2][3] - 债券期限为6年（2023年11月15日至2029年11月14日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.20%，第六年升至3.00%[3] - 债券于2023年12月5日在上海证券交易所挂牌交易，代码113680，转股期自2024年5月21日起至到期日止[3][4] 资金用途 - 募集资金全部用于"年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）"，截至2024年底累计投入2.94亿元，进度达97.88%[14][19] - 项目原计划2024年2月投产，后延期至2024年8月，目前处于产能爬坡阶段[19] 财务表现 - 2024年公司营业收入15.79亿元，同比增长12.21%，但净利润亏损3422.65万元，主要因新项目产能爬坡成本高、资产减值计提及行业需求收缩[18][19] - 经营活动现金流净额-1.96亿元，同比下滑761.27%，系原材料采购支付增加所致[19] - 资产负债率37.17%，流动比率2.24，速动比率1.38，偿债指标保持稳定[20] 转股条款 - 初始转股价13.01元/股，后因2023年度利润分配调整为12.91元/股[24] - 2024年多次触发转股价下修条件（股价连续30日中有15日低于转股价85%），但董事会均决议暂不下修[25][26][27][28] 行业动态 - 铝材加工行业面临产品同质化、产能过剩及竞争加剧问题，板带箔市场内卷严重[20] - 新能源电池集流体材料成为公司战略转型方向，但新业务短期尚未贡献盈利[18][19]

控股股东股份变动计划实施情况 - 控股股东李建湘及其一致行动人合计减持公司股份8,233,320股，占总股本的2.95%，权益比例由44.90%降至41.96% [1][2] - 减持方式包括集中竞价（2,716,420股，均价20.39元/股）和大宗交易（5,516,900股，均价14.05元/股），合计减持数量未超过原计划上限8,373,422股 [1][3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本所得股份 [1] 股东持股结构变化 - 李建湘个人持股比例从34.44%降至31.49%，减少2.95个百分点，其一致行动人宾建存、李江、李清持股比例未变（分别为3.87%、3.75%、2.84%） [2][3] - 无限售条件股份从45,390,997股（16.26%）减少至37,157,677股（13.31%），有限售条件股份保持79,958,541股（28.65%）不变 [2][3] - 权益变动分阶段触及1%整数倍：2025年4月18日变动比例达1.82%，2025年5月9日再变动0.22% [3][5] 减持计划合规性 - 本次减持与2025年1月15日预披露计划一致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [4][5] - 减持后李建湘仍为公司实际控制人，持股31.49%，一致行动人合计持股41.96%，控制权未发生变更 [5] - 公司强调本次变动不影响治理结构及持续经营，且未违反高管减持承诺 [5][6]