交易概述 - 公司审议通过购买淮安派瑞100%股权、大宗气体资产及特气业务相关机器设备的议案 [1] - 交易涉及淮安派瑞100%股权、半导体产业大宗气体制备首台套样机1台（套）、3项大宗气体制备知识产权及339台（套）特气业务机器设备 [1] - 交易对手方为关联方七一八所和派瑞科技，派瑞科技为公司控股股东（持股69.17%），七一八所间接控股 [2] 交易进展 - 交易已获国资主管部门批准并完成评估报告备案 [2] - 公司与派瑞科技签订协议，以4204万元购买淮安派瑞100%股权，以6450万元（含税）购买大宗气体制备样机，以3780万元（含税）购买339台（套）设备 [2] - 公司与七一八所签订协议，以2785万元（含税）购买3项知识产权，交易总价1.72亿元 [2] - 淮安派瑞已完成工商变更登记 [2] 交易影响 - 淮安派瑞成为公司全资子公司，合并报表范围变更 [2] - 大宗现场制气业务与现有电子特气业务形成产业互补，产生协同效应，利于产业链延伸 [2] - 购买的339台（套）设备为前期租用七一八所的定制化设备，可缩短研发和产能建设周期，抢占市场先机 [3] - 购买设备可节约成本提升效益，但会增加固定资产规模及折旧费用，对经营独立性无重大不利影响 [3]

发行情况 - 发行价格36.15元/股，发行数量79,411,765股[4] - 初始战略配售15,882,353股，占比20%，最终与初始一致[4] 发行分配 - 回拨前网下发行50,823,912股，占比80%；网上12,705,500股，占比20%[5] - 回拨后网下最终发行44,470,912股，占比70%；网上19,058,500股，占比30%[6] 认购情况 - 网上初步有效申购倍数约3,426.45倍，最终中签率0.04377772%[6] - 战略配售获配15,882,353股，金额574,147,060.95元[9] - 网上缴款认购18,942,500股，金额684,771,375元，放弃116,000股[10] - 网下缴款认购44,470,912股，金额1,607,623,468.8元，放弃0股[10] 包销情况 - 联席主承销商包销116,000股，金额4,193,400元，占比0.18%、0.15%[10] 发行费用 - 保荐及承销费用5,064.41万元，审计及验资795.28万元[12] - 律师费用337.74万元，信息披露445.28万元，发行手续费及其他157.77万元[12]