融资情况 - 2025年12月17日完成2500万美元融资交易，出售股东注资2325万美元，发行2500万美元债券[43] - 融资净收益预计约为2185万美元[45] - 若行使全部认股权证，公司将获约4692.5万美元毛收益，需支付5.0%现金费用给配售代理[45] 股权交易 - 公司拟注册发售至多2.3亿股普通股[6] - 公司向出售股东发行4种认股权证，可分别购买8000万、1亿、2500万和2500万股普通股，行使价分别为0.01美元、0.25美元、0.375美元和0.47美元[8] - SEC分别于2025年7月24日、9月23日和12月19日宣布生效的注册声明允许销售股东转售2000万、3000万和1.3亿股普通股[50] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司累计亏损约1.318亿美元，该年净亏损约3450万美元[90] - 截至2025年9月30日公司累计亏损1.727亿美元，该九个月净亏损5130万美元[90] - 2025年10月公司因邮件欺诈损失1005352美元，预计无法追回资金[154] 公司发展 - 2020年7月21日在特拉华州注册成立，最初名为Tailwind Acquisition Corp [41] - 2020年9月9日完成首次公开募股 [41] - 2023年1月31日与Legacy Nuburu完成业务合并，更名为Nuburu, Inc. [41] 风险提示 - 战略交易面临竞争、无法完成、整合困难等风险[83] - 购买公司普通股风险高，回报不确定[85] - 公司历史未盈利，未来可能持续净亏损且难实现盈利[90] 上市相关 - 2025年4月29日收到纽交所不合规通知，需维持200万美元以上股东权益[158] - 需在2026年10月29日前提交合规计划以重新符合上市标准，否则可能被摘牌[159] - 公司三季度财报显示财务报告内部控制因复杂金融工具交易存在重大缺陷，后续又发现电汇授权控制缺陷[163] 其他信息 - 公司与SYME达成可转换贷款安排，最高贷款515万美元以获得其控股权[77] - 截至2025年12月19日，公司为计划收购战略目标已支付约1040万美元现金[82] - 自2026年3月起公司需每月支付278万美元本金及应计未付利息[88]

股权发行与交易 - 公司拟发行至多1500万股普通股，每股面值0.0022美元[8][9] - 公司与Alpha签订股票购买协议，Alpha承诺购买至多3000万美元普通股[9][12] - 销售普通股给Alpha每次最低金额为2万美元，连续30天内不超83.3333万美元[10] - 2024年6月24日，公司普通股收盘价为0.1352美元[15] 历史股权变动 - 2023年3月，公司因备用股权购买协议向Yorkville发行92315股普通股[25] - 2023年4月，公司授予436.192万份受限股票单位和可购买59.703万股的期权[26] - 2023年5月4日，公司向可转换过桥本票持有人发行87.2418万股普通股等[27] - 2023年5月，公司因备用股权购买协议向Yorkville发行109397股普通股[28] - 2023年6月，公司因备用股权购买协议向Yorkville发行多批普通股[28][29] - 2023年7月19日，公司将55万美元可转换本票本金转换，发行2682141股普通股[30] - 2023年9月6日，公司发行本金429万美元的可转换本票及两份认股权证[31] - 2023年12月8日，公司因要约协议发行新认股权证和普通股[38][39] - 2024年1月12日，公司发行普通股及认股权证取消债务和认股权证现金价值[42] - 2024年2月28日，公司发行本金40.7万美元的可转换证券及10万份认股权证[48] - 2024年2月21日至3月22日，多位认股权证持有人行使Warrant A[47,48,49,50] - 2024年4月11日，公司发行本金225万美元的可转换本票及认股权证[51] - 2024年5月28日，公司将可转换本票应计利息转换，发行103373股普通股[52] - 2024年6月21日，公司因未行使认股权证无现金行权，发行1903732股普通股[53] 协议与条款 - 2024年到期的15%高级可转换票据增长融资条款单[60] - 2022年激励股权计划于2023年4月28日提交给美国证券交易委员会[60] - 2023年2月23日公司与多人签订锁定协议[60][61] - 2023年3月9日公司与YA II PN, LTD.签订可转换本票[60] - 2023年2月23日公司与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议[60] - 2022年11月16日公司与True Gold Consortium Pty Ltd.签订研发服务协议[59] - 2020年7月26日公司与True Gold Consortium Pty Ltd.签订许可协议[59] - 2015年1月1日公司与Isorad Ltd.签订许可协议[59] - 2023年3月1日，公司与Subscriber对10%有担保票据等进行修订[61][62] - 2023年3月5日，公司对优先有担保本票进行修订[62] - 2023年3月7日，签订修订并重述本票[62] - 2023年4月27日，对修订并重述本票进行修订[62] - 2023年5月22日，公司与YA II PN, LTD.签订可转换本票[62] - 2023年7月27日，公司与YA II PN, Ltd.签订信函协议[63] - 2024年2月25日，公司与Steve Wallitt签订私募配售约束性条款清单[63] - 2024年4月19日，Generating Alpha Ltd.与公司签订股票购买协议[63] 其他事项 - 申报费用表及相关披露作为附件107提交[67] - 证券发行数量和价格变化累计不超规定最高总发行价20%时，可按规则424(b)提交招股说明书[68] - 注册声明签署日期为2024年6月25日[76][77][78][80] - 签署人包括首席执行官等多人[77]